Что такое альтернативные методы оплаты (APM)?

Основные выводы

• Альтернативные методы оплаты (APM) включают в себя любые способы оплаты, кроме наличных или основных международных кредитных карт, таких как Visa, Mastercard или American Express.
• Цифровые кошельки являются наиболее надежным и быстро растущим способом оплаты во всем мире: в 2024 году на долю цифровых кошельков приходилось 74% стоимости транзакций электронной коммерции в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
• Предпочтения в отношении APM существенно различаются в зависимости от региона: на iDEAL приходится 73% онлайн-покупок в Нидерландах, в то время как Pix доминирует в Бразилии.
• Отсутствие возможности выбора предпочтительных способов оплаты приводит к упущенным продажам: 56% потребителей навсегда отказываются от покупок на сайте, если они не могут использовать предпочитаемый ими способ оплаты.
• Проактивное внедрение APM помогает компаниям увеличивать конверсию, сокращать количество брошенных корзин и получать доступ к новым сегментам клиентов.

Способ оплаты стремительно меняется. Ожидания клиентов изменились, и компании больше не могут полагаться исключительно на традиционные методы оплаты. Если вы хотите охватить больше клиентов, повысить конверсию и опережать конкурентов, альтернативные методы оплаты (APM) имеют решающее значение.

APM предлагают предприятиям и потребителям большую гибкость, удобство, а зачастую и экономичность. Тем не менее, ни один из APM не доминирует единолично, а предпочтения значительно варьируются в зависимости от местоположения и демографических показателей.

Как отметил Андрес Тревиньо, вице-президент по управлению платежами в регионах компании L’Oréal, в своем интервью для нашей серии материалов «Мой путь в мире платежей»: «В конце концов, речь идет о том, чтобы быть там, где находится клиент, и предоставлять выбор в момент оплаты, что приведет к увеличению продаж и улучшению клиентского опыта».

Но что именно представляют собой APM и почему они важны для вашей стратегии роста? В этой статье мы подробно разбираем, что такое APM, как они работают и как правильный их набор может максимизировать возможности получения доходов для вашего бизнеса.

Что такое альтернативные методы оплаты?

Альтернативные методы оплаты (сокращенно APM) — это любые способы оплаты, которые не являются наличными или традиционной кредитной картой крупной международной платежной системы, такой как Visa, Mastercard или American Express.

Местные карты, ваучеры на базе наличных денег, цифровые кошельки (такие как Apple Pay и Google Pay) или банковские переводы, включая iDEAL в Нидерландах и Przelewy24 в Польше, — все это считается альтернативными методами оплаты.

Несмотря на термин «альтернативные», APM часто являются более массовыми, чем нишевыми. Во многих странах они де-факто являются основным способом оплаты, особенно в Интернете. В 2024 году 213,7 миллиона покупателей ежемесячно пользовались PayPal в США, 111 миллионов в Германии и 55,2 миллиона в Великобритании.

Тем временем в Нидерландах consumers make 73% of all online purchases with iDEAL — это ошеломляющие 1,3 миллиарда транзакций.

Для компаний, стремящихся привлекать клиентов по всему миру, продажи в Интернете без приема их предпочтительного способа оплаты сродни тому, чтобы оставлять деньги на столе.

Виды альтернативных методов оплаты

• Предоплаченные карты: Предоплаченные карты пополняются пользователем средствами и используются для совершения покупок на эту сумму. Их можно пополнять дополнительными средствами. В отличие от дебетовых карт, они не привязаны к банковскому счету, а в отличие от кредитных карт, они не предполагают заимствования средств.
• Платежи на базе наличных (электронные наличные): Покупатели формируют штрих-код или уникальный справочный номер эквайера (ARN) при оформлении заказа, который затем используют для оплаты наличными в участвующей в программе торговой точке. После подтверждения продавец обрабатывает заказ. Примером является Multibanco в Португалии.
• Переводы со счета на счет (A2A): Потребители оплачивают товары и услуги в Интернете с помощью прямых переводов со своих банковских счетов. Примеры включают Bizum в Испании и EPS в Австрии.
• Прямое дебетование: Прямое дебетование обычно используется для регулярных платежей, позволяя продавцам списывать средства напрямую с банковского счета клиента при наличии предварительного согласия и уведомления. Примеры включают SEPA и ACH.
• Местные платежные системы: Местные платежные системы работают аналогично Visa и Mastercard, но принимаются только на определенных рынках. Им часто отдают предпочтение на местном уровне, поскольку они адаптированы к уникальным потребностям потребителей и предлагают продавцам более низкие затраты на обработку. Примеры включают Bancontact, Cartes Bancaires и Mada.
• Цифровые кошельки: Цифровые кошельки хранят платежные карты в электронном виде, позволяя пользователям платить в Интернете, в приложениях или в магазинах без ручного ввода данных карты. Они также часто поддерживают одноранговые (P2P) и трансграничные платежи. Цифровые кошельки можно пополнять банковским переводом, картой, наличными или напрямую привязывать к платежной карте или банковскому счету. Для повышения безопасности они обычно используют токенизацию, заменяя конфиденциальные данные карты уникальным токеном, специфичным для конкретной транзакции. Примеры включают Apple Pay, Google Pay, PayPal, Alipay и Venmo.
• Покупай сейчас, плати позже (BNPL): BNPL позволяет клиентам оплачивать полную стоимость позже или разбивать покупки на части — обычно с использованием банковского счета, дебетовой или кредитной карты. Популярными провайдерами являются Alma, Tabby и Tamara.

Недавно мы опросили 8000 потребителей по всему миру об их доверии к цифровой экономике и выяснили, что цифровые кошельки являются наиболее надежным глобальным способом оплаты. Узнайте больше в нашем отчете.

Предпочтения в отношении альтернативных методов оплаты по регионам

Не существует единого глобального способа оплаты. В каждой стране действуют уникальные банковские механизмы, способы оплаты, правила, требования и лицензии. Платежные привычки также развиваются со временем и часто формируются под воздействием различных культурных, политических, экономических и технологических факторов. Именно поэтому компаниям, продающим товары в нескольких странах, следует рассматривать интеграцию APM как жизненно важную функцию онлайн-платежной системы.

Северная Америка

В 2024 году цифровые кошельки были ведущим способом оплаты для электронной коммерции в Северной Америке, на их долю приходилось 39% рыночной доли по объему транзакций (TPV) — они опередили кредитные карты с 32%. Использование цифровых кошельков в электронной коммерции США expected to reach a 52% market share к 2030 году. PayPal остается ведущим цифровым кошельком, в то время как Apple Pay доминирует в мобильном сегменте.

Между тем в Канаде прогнозы аналогичны, с digital wallet usage expected to reach a 47% market share by 2030.

Локализованные способы оплаты набирают популярность, особенно среди молодого поколения. Во втором квартале 2025 года американская компания Venmo processed 81.98 billion U.S. dollars, показав рост на 11,9% в годовом исчислении. Это наиболее популярно среди женщин, потребителей в возрасте от 30 до 44 лет и домохозяйств с более высоким доходом.

Латинская Америка

Цифровые кошельки завоевывают популярность в Латинской Америке; на них приходится . Хотя они еще не совсем догнали кредитные карты (30%) и переводы A2A (24%), к 2030 году доля рынка projected to hit 29%.

Учитывая большую долю населения региона, не имеющего банковских счетов, наложенный платеж, решения на основе электронных наличных, такие как OXXO Pay в Мексике, и системы платежей в реальном времени, такие как Pix в Бразилии, получают все более широкое распространение. Pix — крупнейшая система платежей A2A в Латинской Америке.

Ведущие исследования предсказывали, что Pix обойдет кредитные карты в качестве самого популярного способа оплаты электронной коммерции в Бразилии в этом году. Хотя это все еще находится в развитии, 74% adoption rate среди бразильцев всего через два года после запуска в 2020 году показывает, что это способ оплаты, к которому следует относиться серьезно.

Причины стремительного успеха Pix и перехода Бразилии к модели цифровых платежей очевидны: расширение доступа к финансовым услугам, проникновение мобильной связи, рост электронной коммерции и изменения в нормативно-правовом регулировании. Сейчас Бразилия лидирует в Латинской Америке по использованию цифрового банкинга и электронной коммерции.

Европа

Как и в США, занимают наибольшую долю рынка среди всех способов оплаты по сравнению с дебетовыми и предоплаченными картами (20%) и кредитными картами (19%). А к 2030 году цифровые кошельки должны достичь .

Ожидается, что в Великобритании использование цифровых кошельков превысит средний европейский показатель и к 2030 году достигнет . Прогнозируется, что к 2028 году общий объем транзакций в сфере электронной коммерции, обрабатываемых цифровыми кошельками в Великобритании, составит 86% higher than in 2023. Цифровым платежным брендом с самой высокой узнаваемостью бренда в Великобритании является PayPal.

Тем не менее, на рынке Великобритании по-прежнему доминируют карты, причем наиболее предпочтительным типом являются дебетовые карты.

Национальные дебетовые карты, наряду с глобальными брендами, остаются популярными и в других странах Европы, например Bancontact в Бельгии и Cartes Bancaires во Франции. Потребители во Франции также отдают предпочтение цифровым кошелькам, таким как PayPal и Google Pay.

Сервисы BNPL набирают популярность во всем регионе, особенно среди молодых и технически подкованных потребителей. А методы A2A, такие как SEPA, iDEAL, Vipps, Bizum и Swish, становятся все более востребованными на своих рынках.

Хотите узнать больше о том, как успешно выстроить прием платежей в Европе и Великобритании? В нашем руководстве рассматриваются актуальные платежные тренды в регионе — от альтернативных способов оплаты до нормативно-правового регулирования.

Африка

В Африке мобильные кошельки привлекательны из-за слаборазвитой сети банковских отделений, большой доли сельского населения и растущего уровня проникновения кредитных карт, дебетовых карт и банковских счетов. Клиенты могут пополнять свои мобильные кошельки различными способами, включая наличные, мобильную коммерцию (carrier billing) или банковский перевод.

Платежные предпочтения распределены по континенту неравномерно. Оплата при доставке (40%) по-прежнему остается предпочтительным методом в онлайн-ритейле на большей части региона, особенно в Нигерии (66%), за ней следуют карты. Тем не менее, цифровые кошельки продемонстрировали определенный рост и являются предпочтительным методом для онлайн-транзакций в Кении (19%) и Нигерии (16%). Восточная и Западная Африка имеют одни из самых высоких показателей TPV мобильных денег в Африке.

В Южной Африке кредитные карты являются самым распространенным способом оплаты для онлайн-покупателей (43%), за ними следуют банковские переводы (22%) и электронные кошельки (20%). Мобильные способы оплаты used by 22.8% of internet users каждый месяц, что всего на 1,2% ниже среднемирового показателя.

В Кении TPV цифровых кошельков в электронной коммерции к 2028 году вырастет почти в четыре раза (4,76 млрд долларов США) по сравнению с 2023 годом (1,23 млрд долларов США).

В некоторых странах Африки банковские счета есть почти у всего населения. В других уровень проникновения банковских счетов составляет всего 13%.

Мгновенные денежные переводы популярны в Африке, но в основном через мобильные деньги. Mobile money supported US$38 billion из 41 миллиарда долларов США в виде переводов в реальном времени, совершенных на континенте в 2023 году. Nigeria even ranks higher than the UK and the U.S. по количеству систем мгновенных платежей.

Ближний Восток

На Ближнем Востоке до недавнего времени безраздельно господствовали наличные. Значительное проникновение интернета и смартфонов привело к росту предпочтения мобильных кошельков в одном из самых быстрорастущих регионов с точки зрения внедрения мобильных технологий.

Этот сдвиг был обусловлен более глубоким проникновением международных брендов, урбанизацией и развитием поддерживаемых государством платежных сетей. Примеры включают KNet в Кувейте, OmanNet в Омане, QPay в Катаре, Mada в Саудовской Аравии и Jaywan в Объединенных Арабских Эмиратах.

В стратегии Саудовской Аравии Vision 2030 правительство поставило перед собой цель добиться диверсификации экономики (среди прочих целей). В рамках этого предусмотрено стремление стать 80% cashless by 2030. Аналогичным образом правительство ОАЭ разработало стратегию Dubai Cashless Strategy в 2024 году, чтобы к 2026 году 90% всех транзакций в государственном и частном секторах были безналичными.

Азиатско-Тихоокеанский регион

В Китае действует мощная национальная карточная платежная система UnionPay, имеющая 99% market share of payment cards. Подобного доминирования местной карточной системы на внутреннем рынке нет в других странах, где крупнейшими эмитентами карт обычно выступают Visa или Mastercard.

Несмотря на это, доминирование кошельков в Китае практически абсолютное. Alipay (704.37 million monthly active users) и WeChat Pay являются безоговорочными лидерами.

На цифровые кошельки пришлось в 2024 году — это самый высокий показатель в мире. Но в Китае эта доля составила significantly higher at 84%, тогда как в таких странах, как Австралия (39%) и Новая Зеландия (29%), показатели были намного ниже из-за популярности расчетов кредитными и дебетовыми картами. В Австралии и Новой Зеландии наблюдается самая высокая доля платежей BNPL в транзакциях электронной коммерции в регионе.

Более 50% потребителей используют мобильные способы оплаты в Таиланде, Индии, Вьетнаме, Индонезии и Малайзии. В Гонконге местные кошельки, такие как Octopus Wallet, сохраняют прочные нишевые позиции на транспорте и при совершении мелких ежедневных покупок.

Потребители во всем регионе используют множество популярных альтернативных способов оплаты. Среди них: PayNow в Сингапуре, Dana в Индонезии, True Money в Таиланде и POLi в Австралии.

Рынок Японии остается преимущественно карточным, однако здесь наблюдается значительный рост внутренних кошельков и платежей через магазины шаговой доступности (комбини).

Ознакомьтесь с нашим руководством по организации приема платежей в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чтобы узнать больше о выборе подходящих альтернативных способов оплаты.

Каковы преимущества приема альтернативных способов оплаты?

Знакомый способ оплаты при оформлении заказа убеждает потребителя в надежности бренда. Это особенно важно для компаний, выходящих в новые регионы, где их еще мало знают. One in five (19%) онлайн-покупателей отказались от недавней покупки, потому что не доверяли сайту данные своей кредитной карты. Это демонстрирует важность укрепления доверия за счет предложения альтернатив карточным платежам.

Вот другие основные преимущества APM:

Снижение количества брошенных корзин

Клиентам нравится то, что им знакомо, и они хотят расплачиваться способом, который регулярно используют и которому доверяют. Вот почему брошенные корзины — когда потенциальный клиент добавляет товары, но так и не завершает покупку — представляют серьезный риск для мерчантов с ограниченным набором способов оплаты. Действительно, каждый десятый покупатель отказался от недавней онлайн-покупки из-за недостаточного выбора платежных методов.

Наше исследование, проведенное совместно с Oxford Economics, показало, что 56% потребителей навсегда отказываются от покупок на сайте, если не могут воспользоваться предпочитаемым способом оплаты.

Увеличение среднего чека

Исследования показали, что методы оплаты «покупай сейчас, плати потом» (BNPL) «могут влиять на восприятие покупателем доступности цены и готовность к покупке» благодаря психологическому эффекту разбиения крупной суммы на небольшие платежи. Этот эффект зависит от демографических характеристик клиентов, таких как доход, возраст и местоположение, поэтому он не гарантирован. Однако к BNPL стоит присмотреться из-за его потенциала стимулировать клиентов тратить больше на одну покупку, чем они потратили бы в иных обстоятельствах.

Улучшение клиентского опыта

Помимо доверия, удобство имеет ключевое значение для закрытия продаж. Почти потребителей в 2026 году отказались от покупки онлайн из-за того, что процесс оформления заказа был слишком долгим или сложным. Вам следует постараться снизить платежные барьеры с помощью удобных способов оплаты, таких как Apple Pay или Google Pay, которые собирают данные биометрической аутентификации (например, код-пароль, отпечаток пальца или сканирование лица пользователя) для быстрого подтверждения платежа клиента.

Поставщик пиццы Papa Johns UK начал предлагать своим клиентам возможность оплаты через Google Pay с помощью Checkout.com, достигнув показателя успешности транзакций в 98,1%. Это ускорило оплату для клиентов на мобильных устройствах по сравнению с вводом номеров кредитных или дебетовых карт, поскольку этот способ оплаты быстр и прост в использовании на телефонах Android.

Сокращение платежного мошенничества и возвратных платежей (чарджбэков)

Благодаря своим техническим характеристикам альтернативные методы оплаты могут сократить количество возвратных платежей и мошеннических споров по оплате. Иногда это происходит из-за дополнительных мер аутентификации, встроенных в платежное приложение, таких как проверка входа по код-паролю или паролю. Вы также можете заметить снижение числа возвратных платежей, поскольку некоторые альтернативные методы оплаты (APM) имеют собственную систему урегулирования споров, которая может разрешать жалобы до того, как они превратятся в чарджбэки.

Борьба с оттоком клиентов

Для регулярных платежей, таких как счета за использование услуг, подписки или периодические платежи на разные суммы, вы можете использовать методы счёта-к-счёту (account-to-account), такие как Bacs Direct Debit. В начале соглашения вы получаете согласие клиента на списание средств с его банковского счета, и, при условии предварительного уведомления, вы можете изменять день или сумму последующих платежей. Поскольку платежное соглашение привязано к банковскому счету клиента, а не к кредитной карте (которая может быть потеряна, украдена или истечь ее срок действия), снижается вероятность неудачных платежей, ведущих к недобровольному оттоку клиентов.

Как выбрать лучший альтернативный способ оплаты для вашего бизнеса

Проблема для продавцов заключается в том, чтобы понять, с чего начать сбор этой информации. Нюансы в способах оплаты людьми являются тонкими. И здесь помогает партнерство с экспертами, которые глубоко понимают местные рынки, на которых вы работаете. Они будут работать с вами, чтобы понять и разработать стратегии для захвата возможностей раньше ваших конкурентов.

Вам также необходимо убедиться, что ваш стек платежных технологий подходит для вашего бизнеса, позволяя вам быстро добавлять новые способы оплаты без лишней сложности. Убедитесь, что вы работаете с провайдером, который предоставляет вам необходимый международный охват, а также возможности для развития по мере роста вашего бизнеса.

Вот как выбрать лучшие альтернативные способы оплаты для вашего бизнеса:

• Понимайте своих клиентов: платежные предпочтения существенно различаются среди разных демографических групп, а не только регионов. Изучите самые популярные способы оплаты среди вашей целевой аудитории и убедитесь, что вы предлагаете их при оформлении заказа.
• Понимайте свой бизнес: в то же время подумайте, какие APM подходят под нужды и требования вашего бизнеса. Например, как стоимость одной транзакции влияет на вашу прибыль? Насколько легко ее настроить и использовать? Соответствует ли она нормативным требованиям, которым вы должны следовать? Вам не нужно предлагать абсолютно каждый APM для максимизации конверсии, а некоторые могут даже навредить вашему бизнесу.

Изучите альтернативные способы оплаты с Checkout.com

Предлагая клиентам их любимые способы оплаты, вы увеличите конверсию, сократите количество брошенных корзин и откроете свой бизнес для совершенно новых рынков. Думайте наперед, адаптируйтесь быстро и выбирайте партнеров с опытом и технологиями для масштабирования вариантов оплаты без лишней сложности. С правильной стратегией APM вы позволяете себе оставаться впереди.

В Checkout.com вы можете получить ценную аналитику и доступ к нашему широкому спектру альтернативных способов оплаты, специально разработанных для удовлетворения потребностей вашего бизнеса.

Очевидно, что нужно многое учесть, и сложно понять, когда предложить правильный способ оплаты нужному человеку. Но Flow помогает снять этот стресс, делая именно это, где бы ни находились ваши клиенты. Вы можете добавлять и тестировать новые способы оплаты путем конфигурации, а не написания кода.

Unified Payments API от Checkout.com также предоставляет вам немедленный доступ ко всем локальным методам оплаты и цифровым кошелькам, которые необходимы для создания более умных региональных стратегий и более счастливых клиентов.

Свяжитесь с нами, чтобы узнать, как Checkout.com может помочь в создании и поддержке вашей стратегии APM.