, /PRNewswire/ -- Workday, Inc. (NASDAQ: WDAY), надежная агентная платформа для управления персоналом, финансами и IT, объявила сегодня об оценке своего гарантированного зарегистрированного публичного размещения старших облигаций на общую сумму 2,5 млрд долларов, состоящего из старших облигаций со сроком погашения в 2029 году на сумму 750,0 млн долларов США под 5,700%, старших облигаций со сроком погашения в 2031 году на сумму 500,0 млн долларов США под 6,000%, старших облигаций со сроком погашения в 2033 году на сумму 750,0 млн долларов США под 6,300% и старших облигаций со сроком погашения в 2036 году на сумму 500,0 млн долларов США под 6,500%. Ожидается, что размещение будет закрыто 23 октября 2026 года при условии соблюдения обычных условий закрытия.
Workday намерена использовать чистые поступления от этого размещения для выкупа, погашения или иного аннулирования своих старших облигаций на общую сумму 1,0 млрд долларов США под 3,500% с погашением 1 апреля 2027 года или до наступления срока их погашения, а также использовать оставшиеся чистые поступления на общие корпоративные цели.
Morgan Stanley, BofA Securities, Barclays и Wells Fargo Securities выступают в качестве совместных книг-менеджеров размещения.
Данное размещение осуществляется на основании автоматически вступающего в силу базового заявления о регистрации по форме S-3, ранее поданного Workday в Комиссию по ценным бумагам и биржам США («SEC»), и исключительно посредством дополнения к проспекту и прилагаемого проспекта. Перед инвестированием вам следует ознакомиться с дополнением к проспекту и прилагаемым проспектом, а также с другими документами, которые Workday подала или подаст в SEC, для получения более полной информации о Workday и данном размещении. Эти документы можно получить бесплатно, воспользовавшись онлайн-базой данных SEC (EDGAR) на веб-сайте SEC по адресу www.sec.gov.
Кроме того, экземпляры предварительного дополнения к проспекту и прилагаемого проспекта, а также, по мере их появления, окончательного дополнения к проспекту для размещения можно получить, обратившись по адресам: Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, Attention: Prospectus Department или по электронной почте prospectus@morganstanley.com; BofA Securities, Inc., 201 North Tryon Street NC1-022-02-25, Charlotte, North Carolina 28255-0001, Attn: Prospectus Department, Toll-free: 1-800-294-1322, Email: dg.prospectus_requests@bofa.com; Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 (или по электронной почте barclaysprospectus@broadridge.com либо по телефону 1-888-603-5847); или Wells Fargo Securities, LLC, 608 2nd Avenue South, Suite 1000, Minneapolis, MN 55402, Attn: WFS Customer Service, Telephone: +1-800-645-375, Email: wfscustomerservice@wellsfargo.com.
Данный пресс-релиз не является предложением о продаже или побуждением сделать предложение о покупке, равно как не должно быть никаких продаж облигаций в любой юрисдикции, в которой такое предложение, побуждение или продажа были бы незаконными до регистрации или квалификации в соответствии с законами о ценных бумагах любой такой юрисдикции.
О компании Workday
работает в самом центре предприятий — в сфере управления персоналом, финансов и IT, где цена ошибки практически равна нулю. Плотно объединяя ИИ с контекстом, ограничениями и надежными процессами, управляющими бизнесом, Workday выходит за рамки ИИ, который помогает в работе, предлагая агентов, способных приводить к измеримым результатам. Более 11 500 организаций по всему миру, включая более 65% компаний из списка Fortune 500, доверяют Workday. Для получения дополнительной информации о Workday посетите сайт workday.com.
Заявления относительно будущего
Данный пресс-релиз содержит заявления относительно будущего в значении Закона о реформе судебных разбирательств по ценным бумагам 1995 года, включая, помимо прочего, заявления относительно предполагаемых условий размещения, предполагаемого закрытия размещения и ожидаемого использования чистых поступлений от размещения. Заявления относительно будущего можно определить по таким словам, как «верить», «может», «будет», «оценивать», «продолжать», «ожидать», «намереваться», «рассчитывать», «стремиться», «планировать» и аналогичным выражениям. Эти заявления относительно будущего основаны исключительно на имеющейся в настоящее время информации и наших текущих убеждениях, ожиданиях и предположениях. Поскольку заявления относительно будущего относятся к будущему, они подвержены присущим им рискам, неопределенностям, предположениям и изменениям обстоятельств, которые трудно предсказать и многие из которых находятся вне нашего контроля. Если риски материализуются, предположения окажутся неверными или мы столкнемся с неожиданными изменениями обстоятельств, фактические результаты могут существенно отличаться от результатов, подразумеваемых в этих заявлениях относительно будущего, и поэтому вам не следует полагаться на какие-либо заявления относительно будущего. Риски включают в себя, помимо прочего, риски, описанные в наших документах, поданных в SEC, включая наш самый последний отчет по форме 10-Q или форме 10-K и другие отчеты, которые мы подавали и будем подавать в SEC время от времени, что может привести к отличию фактических результатов от ожиданий. Workday не берет на себя обязательств и в настоящее время не намерена обновлять какие-либо подобные заявления относительно будущего после даты данного релиза, за исключением случаев, предусмотренных законом.
ИСТОЧНИК: Workday, Inc.
Для получения дополнительной информации: Для получения дополнительной информации: Отдел по работе с инвесторами: ir@workday.com; Запросы от СМИ: media@workday.com
.png)
