Еженедельные основные моменты
Морские ставки – Freightos Baltic Index
- Цены на направлении Азия – Западное побережье США (FBX01 Weekly) выросли на 3%.
- Цены на направлении Азия – Восточное побережье США (FBX03 Weekly) выросли на 9%.
- Цены на направлении Азия – Северная Европа (FBX11 Weekly) выросли на 3%.
- Цены на направлении Азия – Средиземноморье (FBX13 Weekly) выросли на 8%.
Воздушные ставки – Freightos Air Index
- Еженедельные цены на направлении Китай – Северная Америка выросли на 4%.
- Еженедельные цены на направлении Китай – Северная Европа выросли на 12%.
- Еженедельные цены на направлении Северная Европа – Северная Америка выросли на 7%.
Анализ
Возвращение контейнеровозных линий через Красное море продолжается: по оценкам Alphaliner, в настоящее время восстановлено почти две трети общей пропускной способности на направлении Азия – Европа. Особого внимания заслуживает заявление израильского перевозчика ZIM о том, что он возобновил использование маршрута через Красное море для своего совместного сервиса Азия – Восточное побережье США с MSC, хотя хуситы объявили Баб-эль-Мандебский пролив закрытым для судов, связанных с Израилем, еще в августе.
Еще один тайфун пронесся по Дальнему Востоку, начиная с прошлой недели. Тайфун «Чампи» закрыл контейнерные порты и аэропорты на Тайване в пятницу, а также создал угрозу, но в основном пощадил порты Восточного Китая, прежде чем ослабнуть по мере продвижения к Японии.
Крупнейшие китайские контейнерные хабы продолжают восстанавливаться после летних штормов, хотя большинство из них все еще не полностью вернулись к норме. Загруженность портов была одним из факторов, оказывающих давление на ставки фрахта, даже несмотря на снижение спроса после пикового сезона. Некоторое скопление судов, следующих более коротким маршрутом через Красное море и прибывающих раньше срока, может замедлять восстановление.
Хотя спрос на направлениях Азия – Европа невысок, перевозчики планируют повышение ставок на ноябрь, причем цены уже росли с середины месяца, поскольку заторы и отмененные рейсы способствуют попыткам перевозчиков поднять ставки в данный момент. Цены на направлении Азия – Северная Европа выросли на 3% до $3551/FEU на прошлой неделе, а ставки в Средиземноморье увеличились на 8% до $4252/FEU. Тем не менее, некоторые экспедиторы уже сообщают о скидках от перевозчиков и не ожидают, что дальнейшие повышения закрепятся.
Несмотря на ожидания, что цены на транстихоокеанских маршрутах снизятся после «Золотой недели», ставки на прошлой неделе выросли: на 3% до $8368/FEU на Западное побережье и на 9% до нового годового максимума в $10565/FEU на Восточное побережье. Дневные ставки на Восточное побережье на этой неделе снизились, но все еще примерно на $200/FEU выше по сравнению с прошлой неделей. Однако некоторые экспедиторы сообщают о признаках снижения спроса и увеличения доступности свободного тоннажа, а также продолжают ожидать сезонного смягчения ставок.
Местный профсоюз сторожей в портах Лос-Анджелеса и Лонг-Бич проголосовал за проведение забастовки, которая может начаться уже 1 ноября. Хотя он представляет всего около 2% рабочей силы, профсоюз обеспечивает безопасность для значительной доли терминалов, поэтому забастовка может оказать непропорционально сильное влияние на операции. Трудовые споры наложатся на сообщения о существующих задержках контейнеров, перевозимых по железной дороге.
Белый дом продлил торговое перемирие с Китаем в конце сентября, сдвинув срок окончания статус-кво в отношении пошлин и других элементов сделки на начало января. Хотя большинство участников отрасли предполагали, что сборы за заходы в порты США для судов, связанных с Китаем, также запланированные на 10 ноября, будут отложены, официально эти сборы остаются в силе. Тем не менее, на прошлой неделе Торговый представитель США опубликовал запрос комментариев относительно отсрочки портовых сборов также и до января, что намекает на возможное смещение сроков и этой политики.
Торговый представитель США также недавно заявил, что он изучает избыточные производственные мощности Китая и еще пятнадцати стран до конца года, несмотря на более ранние сообщения о том, что исследования были готовы в преддверии сентябрьской встречи Трампа и Си.
Текущие уровни пошлин для ряда стран, включая Китай, фактически ниже согласованных уровней, которые истекают в январе, поскольку пошлины, введенные после того, как Верховный суд аннулировал тарифы на основе IEEPA, не достигли уровней IEEPA для всех торговых партнеров. Ожидается, что расследования в отношении избыточных мощностей порекомендуют тарифы, которые восстановят пошлины до уровня IEEPA для Китая и других стран. Если расследование будет завершено к концу года, администрации может потребоваться еще пару месяцев — на проведение необходимых консультаций и слушаний, — прежде чем она сможет использовать полученные выводы для введения тарифов.
Ставки на авиаперевозки грузов из Китая выросли на прошлой неделе на 4% до $7,13/кг в Северную Америку и на 12% до $4,35/кг в Европу, поскольку, судя по всему, начинается пиковый сезон. Суточные ставки на этой неделе показывают дальнейший значительный рост в направлении Северной Америки и резкое увеличение цен на маршрутах Юго-Восточная Азия – США, поскольку сезонный спрос накладывается на и без того сильные объемы перевозок, обусловленные развитием дата-центров.
Freightos Terminal™: информационные панели ценообразования в реальном времени для бенчмаркинга ставок и отслеживания рыночных тенденций.
Procure™: оптимизированные закупки и экономия затрат с помощью цифрового управления ставками и автоматизированных рабочих процессов.
Rate, Book, & Manage™: сравнение ставок в реальном времени, мгновенное бронирование и простое отслеживание на каждом этапе перевозки.
Иуда — опытный менеджер по маркетинговым исследованиям, использующий аналитику на основе данных для предоставления рыночной аналитики. Иуда выпускает еженедельный обзор фрахта Freightos Group (FBX Weekly Freight Update) и другие исследования о происходящем в отрасли: от поведения грузоотправителей до последних достижений в области логистических технологий и цифровизации.
