Правительство Великобритании только что завершило консультации по его новой инициативе по модернизации регулирования платежных услуг. Результат окажет значительное влияние на будущее сервисов Pay by Bank, переменных повторяющихся платежей (VRP) и агентской коммерции.
В нашей новой сессии вопросов и ответов мы обсуждаем право на доступ, выгоду для банков и следующую волну инноваций.
Стенограмма:
[ЛИСА] Привет, Джек, спасибо, что присоединился к нам для еще одной сессии вопросов и ответов TrueLayer. Мы пригласили тебя сегодня, потому что консультации по модернизации платежей только что завершились. Ты, очевидно, наш главный эксперт по политике. Что это такое и почему это важно?
[ДЖЕК] Консультация касается будущего регулирования платежей в Великобритании. Это очень важно для TrueLayer, поскольку мы являемся платежной компанией и регулируемся текущими правилами. Но им уже около десяти лет, так что пришло время для некоторого обновления. ЕС уже обновил свою версию этого регламента.
Они уже почти опубликовали PSD3. Так что Великобритания немного догоняет. Платежное регулирование имеет решающее значение для открытого банкинга, поскольку оно создает основу. По сути, именно оно позволяет нам существовать.
[Лиса] Что обеспечило нам этот доступ?
[Джек] Примерно в 2016 году в Великобритании происходило два процесса. В то время мы еще были членами Европейского Союза.
Существовала крупная директива ЕС под названием PSD2. В ней говорилось, что потребители имеют право на доступ к своим платежным счетам через сторонних провайдеров. TrueLayer — один из таких сторонних провайдеров. Таким образом, она наделила нас ролью стороннего провайдера и предоставила право доступа к платежным счетам, чтобы мы могли инициировать платежи и получать доступ к данным для их использования в интересах потребителя.
Одновременно с принятием PSD2 Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) провело проверку рынка розничного банковского услуг. Это произошло после финансового кризиса. Они обнаружили, что после всей консолидации, произошедшей после финансового кризиса, на рынке было недостаточно конкуренции. Поэтому они создали средство правовой защиты, которое должно было открыть рынок и стимулировать конкуренцию.
Им стали правила открытого банкинга. Они требовали, чтобы девять крупнейших на тот момент банков создали орган по стандартизации открытого банкинга. Эти две вещи — PSD2 в ЕС и инициатива по открытому банкингу — отлично сработали вместе в Великобритании, создав ту структуру, которую мы имеем сегодня, где, по сути, в рамках PSD2 используются стандарты открытого банкинга на основе предписания CMA для создания отлично функционирующей экосистемы открытого банкинга.
[Лиса] Хорошо. Так что же в нынешней консультации сделает эту систему более устойчивой в долгосрочной перспективе?
[Джек] Предписание CMA было временной мерой. По сути, оно никогда не задумывалось как вечное. Оно просуществовало восемь-девять лет, так что работало очень хорошо. Но теперь правительство рассматривает вопрос о том, как закрепить это на постоянной основе. Существует законопроект под названием Закон об использовании и доступе к данным (Data Use and Access Act), который фактически наделит FCA полномочиями, которыми CMA обладало в рамках постановления об открытом банкинге. Таким образом, он передает полномочия FCA и отводит FCA ключевую роль в надзоре за открытым банкингом.
[Лиса] Очевидно, важной частью этого является бесплатный доступ. Но если банки начнут взимать плату за этот доступ, это кардинально изменит бизнес-модель всего, что связано с открытым банкингом. Какова же альтернатива, при которой доступ сохраняется, но и банки остаются более довольны ситуацией?
[Джек] Да, это один из ключевых вопросов консультации. В настоящее время, согласно правилам, мы получаем доступ к банковским API. И это делается намеренно. Предполагается, что это должно стимулировать конкуренцию и облегчить выход на рынок.
И это сработало. Мы наблюдаем стабильный и уверенный рост открытого банкинга. Возник вопрос: является ли это устойчивым? Должны ли банки возмещать часть расходов на поддержание этих API?
Поскольку это элемент инфраструктуры, который банки обязаны поддерживать.
TrueLayer поддерживает коммерческую модель открытого банкинга. Мы являемся одним из основателей Инициативы платежей Великобритании (UK Payments Initiative). UK Payments Initiative — это орган, создающий коммерческую схему. Но то, что делает UKPI, — это создание премиальных API.
То есть API с функционалом, недоступным в рамках регламента, например, переменными повторяющимися платежами. Мы полностью поддерживаем разработку таких премиальных API. Мы лишь хотим, чтобы правительство и регулятор действовали очень осторожно в отношении экономической модели существующего доступа. Резкое изменение всего этого серьезно дестабилизировало бы весь рынок открытого банкинга.
Мы считаем, что бесплатный обязательный открытый банкинг и премиальные модели должны существовать параллельно.
[Лиса] Нет ли риска, что эти издержки в конечном итоге лягут на плечи конечного потребителя?
[Джек] Да. Причина, по которой открытый банкинг изначально использовал модель, при которой с TPP (сторонних провайдеров) не взималась плата, заключалась в поощрении конкуренции.
Основной способ достижения этой цели — создание низкой базы затрат для сторонних провайдеров, таких как TrueLayer, что позволяет нам эффективно конкурировать с другими методами оплаты, например, картами. Чем больше издержек вы добавляете в эту смесь, тем меньше мы сможем конкурировать, тем медленнее будем расти и тем менее конкурентоспособными станем. В конечном итоге это дает меньше выбора торгово-сервисным предприятиям.
Они платят больше за привычные способы оплаты. И в конце концов перекладывают эти расходы на потребителей.
[Лиса] В связи с этим, еще один важный для потребителя аспект — это опыт совершения платежа. Очевидно, что открытый банкинг намного новее традиционных платежных методов. Мы действительно зациклены на UX, пользовательском опыте и том, как люди проходят эти сценарии при попытке освоить новый способ оплаты.
Есть ли в консультации что-то о пользовательском интерфейсе и опыте взаимодействия?
[Джек] Да, на самом деле очень многое, и этой теме посвящено немало разных вопросов. Правительство рассматривает вопросы сильной аутентификации клиентов (SCA), то есть процесса, в ходе которого вы доказываете своему банку, кто вы, и подтверждаете используемый метод оплаты. Вы, наверное, знакомы с тем, что при использовании карты иногда требуется дополнительный шаг, когда вам нужно зайти в банковское приложение и одобрить транзакцию. Это и есть SCA.
SCA также встроена в открытый банкинг. Но при реформировании сильной аутентификации клиентов (SCA) мы очень хотим, чтобы правительство позаботилось о том, чтобы один платежный метод не имел преимуществ в пользовательском опыте перед другими. Это хорошая возможность убрать часть трения, которое мы наблюдаем в процессе сильной аутентификации клиентов в открытом банкинге. PSD3, о которой я упоминал ранее, уделяет много внимания устранению препятствий, существующих в некоторых сценариях использования открытого банкинга, поскольку в конечном итоге они отпугивают потребителей от его использования.
Таким образом, вводятся более строгие правила. Существует список запрещенных препятствий. Кроме того, регуляторы в ЕС теперь получат новые полномочия по наложению штрафов на банки за несоблюдение правил открытого банкинга.
[Lisa] Итак, все эти изменения, направленные на потребителя и пользовательский опыт (UX), уже заложены в PSD3. Как вы считаете, движется ли эта консультация в том же направлении, или у пользователей в Великобритании и ЕС будет разный опыт? То есть, как они будут работать в рамках одной системы?
[Jack] Между Великобританией и ЕС наблюдается определенное расхождение. В ЕС мы видим, что множество технических правил переносится на уровень базового законодательства, что дает регуляторам в различных государствах-членах больше полномочий по их принудительному исполнению. В Великобритании тенденция заключается скорее в передаче технических правил на уровень регулятора — FCA и в их справочник. И это может принести реальную пользу.
Таким образом, если правила содержатся в справочнике FCA, они потенциально могут меняться быстрее и эффективнее реагировать на развитие рынка — а мы все знаем, как быстро развивается рынок платежей. FCA может получить больше возможностей для обеспечения соблюдения детальных правил. Но с другой стороны, будут случаи, когда FCA придется принимать решения в рамках существующей структуры. Исторически такие решения принимались Казначейством, которое могло рисковать или обладать большим политическим весом для принятия смелых решений.
Так что у этого подхода есть свои плюсы и минусы. Но в конечном итоге мы хотим видеть, как FCA использует свой новый инструментарий для того, чтобы открытый банкинг продолжал развиваться в соответствии с Национальной концепцией платежей (National Payments vision) и стал драйвером повсеместных платежей со счета на счет.
[Lisa] Хорошо, перейдем к моей любимой теме в TrueLayer — VRP (регулярным платежам с переменной суммой). Расскажите немного о праве на доступ и о том, как оно применяется к VRP.
[Jack] Да, один из главных вопросов в рамках консультации звучит так: должно ли правительство ввести право на доступ к переменным регулярным платежам?
И это полностью согласуется с тем, как создавались первоначальные правила открытого банкинга.
Они были созданы для того, чтобы предоставить потребителям право доступа к своим счетам через третьих лиц. По сути, это просто завершение начатого. До сих пор мы могли совершать только разовые немедленные платежи, но не регулярные. То есть мы не могли конкурировать с платежами по сохраненной карте или с прямыми дебетовыми списаниями.
Так что это право на доступ — просто великолепно. Оно очень важно, потому что, хотя существуют коммерческие схемы, развивающие VRP, они являются добровольными. Мы видим, что крупные игроки, основные банки, присоединились к этой схеме, и это здорово. Но есть длинный хвост других банков, которые еще не присоединились к схеме, и мы не знаем, сделают ли они это. И данное право на доступ поощрило бы — вернее, потребовало бы — чтобы все банки поддерживали VRP. Для нас это означает следующее: когда мерчанты хотят использовать VRP, их первый вопрос: «Все ли банки поддерживают это?». И очень важно, чтобы мы могли ответить утвердительно, а это право на доступ обеспечит именно такой результат.
[Lisa] Конечно, сейчас все в мире платежей только и говорят об агентах (agentic payments). Как мы собираемся решить эту задачу? Есть ли в консультации что-то о том, как нам развиваться дальше?
[Jack] Да, там есть важный вопрос о том, как британский режим регулирования платежей должен учитывать агентские платежи. В реформировании нашего платежного режима Великобритания немного отстает. Мы отстаем от ЕС примерно на два-три года. Но когда ЕС начал разрабатывать PSD3, агентских платежей еще не существовало. Поэтому PSD3 на самом деле не охватывает агентские платежи. И это реальная возможность для Великобритании признать агентские платежи, поддержать их и дать им зеленый свет.
И наш ответ заключается в том, что один из лучших способов обеспечить работу агентских платежей — это переменные регулярные платежи.
Создается впечатление, будто у кого-то было предчувствие появления агентских платежей еще на этапе разработки VRP.
Знаете, с этим методом оплаты вы можете создать в своем банке мандат, который служит защитной сеткой, поскольку вы можете самостоятельно определить максимальную сумму расходов за определенный период.
Поэтому, если вы собираетесь выпустить агента на просторы интернета, чтобы он делал покупки за вас, вы по крайней мере знаете, что он не сможет потратить сумму, превышающую установленный вами лимит. Так что это действительно отличный способ оплаты для мира агентов. И еще одна вещь, о которой мы говорим: очевидно, что такие карточные гиганты, как Visa и Mastercard, активно инвестируют и участвуют во внедрении агентских платежей, и это здорово. Но хотим ли мы жить в мире, где платить через агента можно только картами?
Необходимо поддерживать альтернативные методы оплаты, такие как оплата по банковскому счету (pay by bank) или переводы со счета на счет (account to account).
[Lisa] Отлично. Консультация завершилась примерно неделю назад или около того. Что происходит дальше? Каковы временные рамки с этого момента? Что правительство делает со всей этой собранной информацией?
[Jack] Существуют разные временные рамки. В частности, проект VRP, который мы внедряем через инициативу UK Payments Initiative, зависит от некоторого законодательства, принимаемого правительством. Необходимо подготовить и представить нормативно-правовой акт (statutory instrument).
Мы надеемся, что он будет представлен как можно скорее ближе к концу года, и это разблокирует следующие шаги для VRP в рамках коммерческой схемы. Но помимо этого, правительству предстоит огромный объем работы по обработке всех отзывов, полученных в ходе консультаций, а также по пересмотру и изменению правил регулирования платежей. На это может уйти год или два. Это масштабная задача.
Но через пару лет, может быть, через три, мы увидим преимущества реформированного режима — британской версии PSD3.
Будем надеяться, что это окажет такой же эффект, как и PSD2, стимулируя инновации и рост.
[Lisa] Итак, последний вопрос: поскольку мы много говорили о политике, аббревиатурах и сложных финансовых материях, представьте, что вы заходите в лифт, и туда же садится Люси Ригби (Lucy Rigby), экономический секретарь Казначейства. У вас есть тридцать секунд в лифте. Что, по вашему мнению, ей важнее всего узнать о том, что мы хотим привнести в эту консультацию?
[Jack] Ну, сосредоточьтесь на том, что может обеспечить экономический рост. То есть на нормативных актах, стимулирующих инновации и конкуренцию. Такие вещи, как переменные регулярные платежи, способны дать толчок новым инновациям и новым бизнес-моделям. Это позволяет мерчантам экономить деньги.
Это может облегчить жизнь потребителям. И второй пункт, я думаю: действуйте осторожно в отношении существующей базы — базы открытого банкинга, поскольку она на самом деле существует не так уж долго. Многие финтех-компании полагаются на текущую коммерческую основу. Слишком быстрое ее изменение вызовет потрясения и не будет отвечать интересам инноваций и конкуренции.
[Lisa] Обязательно позовем вас снова, когда в мире политики появится следующая волна новой интересной информации. Хорошо. Спасибо, Джек.
