Опубликовано: 09.09.2026
Deutsche Börse Group
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ, ВКЛЮЧАЯ СОДЕРЖАЩУЮСЯ В НЕМ ИНФОРМАЦИЮ, ПОДЛЕЖИТ ОГРАНИЧЕНИЯМ И НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПРЯМОГО ИЛИ КОСВЕННОГО ПЕРЕДАЧИ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ, ЯПОНИИ, ЮЖНОЙ АФРИКЕ ИЛИ В ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ТАКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ПУБЛИКАЦИЯ ИЛИ ПЕРЕДАЧА ЯВЛЯЮТСЯ НЕЗАКОННЫМИ, А ТАКЖЕ ЛИЦАМ В ТАКИХ ЮРИСДИКЦИЯХ.
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ НОСИТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ КАКИМ-ЛИБО ОБРАЗОМ В КАКОЙ-ЛИБО ЮРИСДИКЦИИ.
Франкфурт-на-Майне, 9 сентября 2026 года – Deutsche Börse AG («Компания») объявляет об успешном размещении старших незащищенных конвертируемых облигаций на общую номинальную сумму 600 млн евро («Облигации»).
Облигации номинальной стоимостью 100 000 евро каждая могут быть конвертированы в новые и/или существующие именные акции Компании без номинальной стоимости («Акции») или погашены денежными средствами. Преимущественное право акционеров Компании на приобретение Облигаций было исключено.
Облигации выпускаются по 100% от их номинальной стоимости и подлежат выплате по процентной ставке 0,50% годовых. Если Облигации ранее не были конвертированы, погашены или выкуплены и аннулированы, они будут погашены по наступлении срока погашения 16 сентября 2031 года по их компаундированной выкупной стоимости, установленной на уровне 107,85% от их номинальной стоимости («Компаундированная выкупная стоимость»), что соответствует доходности к погашению 2,00% годовых.
Первоначальная цена конвертации Облигаций составляет 363,6743 евро, что соответствует премии к конвертации в размере 32,5% к базовой цене акций, равной 274,4712 евро. Базовая цена акций была определена как средневзвешенная по объему цена (VWAP) Акций в торгах Xetra между началом и ценообразованием предложения. С учетом компаундированной выкупной стоимости при погашении эффективная цена конвертации составляет примерно 392,21 евро, что соответствует эффективной премии к конвертации в размере 42,9%.
Компания имеет право погасить находящиеся в обращении Облигации (в полном объеме, но не частично) в любое время по их Компаундированной выкупной стоимости плюс любые начисленные и невыплаченные проценты по дату погашения (исключительно), (i) если 5 ноября 2029 года или после этой даты стоимость акций, лежащих в основе Облигаций, достигает или превышает 130% от действовавшей на тот момент Компаундированной выкупной стоимости в течение определенного периода времени, или (ii) если в какой-либо момент общая номинальная стоимость находящихся в обращении Облигаций, не принадлежащих Компании и ее дочерним компаниям, упала до 20% или менее от общей номинальной стоимости Облигаций.
Компания согласилась на обязательство по недопущению продажи (lock-up) в течение 90 календарных дней после завершения предложения, за определенными исключениями и с согласия Совместных глобальных координаторов (Joint Global Coordinators).
Облигации были предложены в порядке ускоренного формирования книги заявок (accelerated bookbuilding) исключительно институциональным инвесторам в определенных юрисдикциях за пределами Соединенных Штатов Америки («Соединенные Штаты» или «США») в соответствии с Положением S (Regulation S) Закона США о ценных бумагах 1933 года с поправками («Закон о ценных бумагах»), а также за пределами Австралии, Канады, Японии, Южной Африки и других юрисдикций, в которых предложение или продажа Облигаций были бы незаконными в соответствии с применимым законодательством, в рамках частного размещения («Предложение»).
Компания намерена использовать чистые поступления от эмиссии Облигаций для общих корпоративных целей, включая рефинансирование существующих долговых обязательств.
Завершение сделки ожидается 16 сентября 2026 года или около этой даты, и Компания намерена подать заявку на допуск Облигаций к торгу на нерегулируемом рынке (Freiverkehr) Франкфуртской фондовой биржи.
BNP PARIBAS и Deutsche Bank выступили в качестве Совместных глобальных координаторов (Joint Global Coordinators), а совместно с Barclays и J.P. Morgan — в качестве Совместных букраннеров (Joint Bookrunners) в рамках Предложения.
ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
Настоящее объявление и содержащаяся в нем информация подлежат ограничениям и не должны публиковаться, распространяться или обнародоваться прямо или косвенно в Соединенных Штатах Америки (включая их территории и владения), Австралии, Японии, Канаде, Южной Африке или в любых других странах, где такая публикация, распространение или обнародование могут быть незаконными. Публикация, распространение или обнародование данного сообщения в определенных юрисдикциях могут регулироваться законодательными ограничениями, и любые лица, во владение которых попадает данный документ или другая упомянутая здесь информация, должны ознакомиться с такими ограничениями и соблюдать их. Кроме того, данное сообщение носит исключительно информационный характер и не является предложением или приглашением сделать предложение о покупке, продаже или подписке на ценные бумаги в какой-либо юрисдикции. Любое несоблюдение этих ограничений может представлять собой нарушение законодательства о ценных бумагах соответствующих стран. Настоящее сообщение не было одобрено Франкфуртской фондовой биржей.
Настоящее сообщение является рекламным материалом в смысле Регламента (ЕС) 2017/1129 с последующими изменениями (далее — «Регламент ЕС о проспектах») или Правил подготовки проспектов: Свода правил допуска к торговле на регулируемом рынке (далее — «PRM») и не представляет собой предложение или побуждение сделать предложение о покупке, продаже или подписке на любые ценные бумаги компании или любой из ее дочерних компаний в Соединенных Штатах Америки, Австралии, Японии, Канаде, Южной Африке или любой другой юрисдикции, в которой такие предложения или побуждения сделать предложение о покупке, продаже или подписке на ценные бумаги были бы незаконными в соответствии с действующим законодательством. Ни в какой юрисдикции данное сообщение или какая-либо его часть не должны использоваться в качестве основы для какого-либо предложения или обязательства по покупке, продаже или подписке, и на них нельзя полагаться ни при каких обстоятельствах в связи с каким-либо таким предложением. Конвертируемые облигации и акции, предлагаемые к покупке, продаже или подписке, не зарегистрированы и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года с последующими изменениями (далее — «Закон о ценных бумагах») или в каком-либо органе регулирования ценных бумаг штата или другой юрисдикции Соединенных Штатов и не могут предлагаться, продаваться, закладываться, приниматься, исполняться, перепродаваться, аннулироваться, передаваться или доставляться напрямую или косвенно в Соединенных Штатах, за исключением случаев освобождения от требований регистрации Закона о ценных бумагах или в рамках сделки, на которую не распространяются требования регистрации Закона о ценных бумагах в соответствии с действующим законодательством о ценных бумагах штата или другой юрисдикции Соединенных Штатов. Упомянутые здесь ценные бумаги не были одобрены, отклонены или рекомендованы Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), каким-либо органом регулирования ценных бумаг штата в Соединенных Штатах или любым другим регулирующим органом США, равно как и ни один из вышеупомянутых органов не оценивал и не подтверждал достоинства предложения ценных бумаг, упомянутых в настоящем документе. Никакое публичное предложение или побуждение сделать предложение о покупке, продаже или подписке на ценные бумаги компании в Соединенных Штатах или любой другой юрисдикции не осуществляется.
Ни при каких обстоятельствах нельзя полагаться на информацию, содержащуюся в данном сообщении, ее точность или полноту. Никакой проспект ценных бумаг не будет составлен в связи с предложением или побуждением сделать предложение о покупке, продаже или подписке на указанные ценные бумаги. Указанные ценные бумаги ни при каких обстоятельствах не могут быть предложены публично в какой-либо юрисдикции, и никакое публичное побуждение сделать предложение о покупке, продаже или подписке на такие ценные бумаги не может быть сделано в какой-либо другой юрисдикции, если это потребует составления или регистрации проспекта или документов предложения в отношении указанных ценных бумаг.
Настоящее сообщение, а также любое предложение в государствах-членах ЕЭЗ (каждое из которых именуется «Государство-член») и в Соединенном Королевстве («Великобритания») адресованы исключительно лицам, которые являются «квалифицированными инвесторами» в значении Регламента о проспектах или Правил публичных предложений и допуска к торговле 2024 года («POATRs») (далее — «Квалифицированные инвесторы»). Любое лицо в Государстве-члене или в Великобритании, которое приобретает облигации или которому делается предложение, а также фонды, если таковые имеются, от имени которых это лицо действует, считаются заявляющими и подтверждающими, что они являются Квалифицированными инвесторами.
Кроме того, в Великобритании настоящее сообщение распространяется исключительно среди и предназначено только для (i) лиц, обладающих профессиональным опытом в вопросах инвестирования в соответствии со статьей 19(5) Приказа 2005 года о финансовом продвижении Закона о финансовых услугах и рынках 2000 года с последующими изменениями (далее — «Приказ»); (ii) компаний с высокой стоимостью чистых активов в соответствии со статьей 49(2) данного Приказа; и (iii) других лиц, которым оно может быть законно распространено (совместно именуемых «релевантные лица»). Ценные бумаги доступны исключительно для релевантных лиц, и любое приглашение, предложение или соглашение о подписке, покупке или ином приобретении будет осуществляться только с такими лицами. Лица, не являющиеся релевантными лицами, не должны полагаться на настоящее сообщение или его содержание.
MiFID II: Исключительно для целей требований к надзору за продуктом производителей ЕЭЗ в соответствии с: (a) Директивой ЕС 2014/65/ЕС о рынках финансовых инструментов с последующими изменениями («MiFID II»); (b) статьями 9 и 10 Делегированной директивы Комиссии (ЕС) 2017/593, дополняющей MiFID II; и (c) национальными мерами по ее реализации (совместно именуемыми «Требования MiFID II к надзору за продуктом») и за исключением любой ответственности (будь то вследствие деликта, договора или на иных основаниях), которую «производитель» (в значении Требований MiFID II к надзору за продуктом) мог бы понести в связи с этим, определение целевого рынка в отношении конвертируемых облигаций показало, что: (i) целевым рынком для конвертируемых облигаций являются исключительно приемлемые контрагенты и профессиональные клиенты, каждый в значении MiFID II; и (ii) для распространения конвертируемых облигаций среди приемлемых контрагентов и профессиональных клиентов подходят все каналы распределения. Все лица, намеревающиеся предлагать, продавать или рекомендовать конвертируемые облигации (далее — «дистрибьюторы»), должны учитывать определение целевого рынка, сделанное производителем; однако дистрибьютор, на которого распространяется действие MiFID II, несет ответственность за проведение собственного определения целевого рынка в отношении конвертируемых облигаций (путем принятия или уточнения определения целевого рынка производителя) и за определение подходящих каналов распределения.
При определении целевого рынка не учитывались какие-либо требования в отношении договорных или юридических ограничений на продажу в связи с предложением конвертируемых облигаций и/или базовых акций. Во избежание сомнений отмечается, что определение целевого рынка не представляет собой (a) оценку пригодности или уместности для целей MiFID II; и (b) рекомендацию какому-либо инвестору или группе инвесторов инвестировать в конвертируемые облигации, покупать их или предпринимать какие-либо иные действия в отношении них.
Конвертируемые облигации не предназначены для предложения, продажи или иного предоставления розничным инвесторам в ЕЭП, и такие действия не должны осуществляться. Для этих целей «розничный инвестор» означает лицо, которое является (i) розничным инвестором в смысле пункта (11) статьи 4(1) Директивы 2014/65/EU (MiFID II); и/или (ii) клиентом в смысле Директивы (EU) 2016/97 (в действующей редакции, «Директива о реализации страховых продуктов»), если такой клиент не является профессиональным клиентом в смысле пункта (10) статьи 4(1) MiFID II. В результате составление ключевого информационного документа, требуемого Регламентом (EU) № 1286/2014 («Регламент о PRIIP для ЕС»), для предложения или продажи конвертируемых облигаций либо их иного предоставления розничным инвесторам в ЕЭП не требуется. Более того, предложение, продажа или иное предоставление конвертируемых облигаций розничным инвесторам в ЕЭП в соответствии с Регламентом о PRIIP для ЕС может быть незаконным.
Конвертируемые облигации не предназначены для предложения, продажи, распространения или иного предоставления розничным инвесторам в Великобритании, и таким лицам не должны предлагаться, продаваться, распространяться или иным образом предоставляться такие облигации. Для этих целей «розничный инвестор» означает лицо, которое не является профессиональным клиентом, как определено в пункте (8) статьи 2(1) Регламента (EU) № 600/2014, поскольку он входит в состав внутреннего законодательства на основании Закона о выходе из Европейского союза 2018 года («EUWA»). В результате составление документа с раскрытием информации, требуемого Справочником по раскрытию информации о продуктах FCA («DISC»), для предложения, продажи или распространения конвертируемых облигаций либо их иного предоставления розничным инвесторам в Великобритании не требуется. Более того, предложение, продажа или распространение конвертируемых облигаций либо их иное предоставление розничным инвесторам в Великобритании в соответствии с DISC или Правилами в отношении потребительских составных инвестиций (регулируемая деятельность) 2024 года может быть незаконным.
Никаких мер не было принято для того, чтобы разрешить предложение, приобретение, предложение о покупке, продаже или подписке на ценные бумаги либо распространение настоящего объявления в какой-либо юрисдикции, где это было бы незаконным. Лица, в распоряжение которых попадает настоящее объявление, обязаны ознакомиться с такими ограничениями и соблюдать их.
Настоящее объявление не представляет собой ни рекомендацию или консультацию в отношении размещения ценных бумаг, ни предложение о покупке, продаже или подписке на ценные бумаги. Инвесторам следует проконсультироваться с профессиональным специалистом относительно того, является ли размещение или предложение о покупке, продаже или подписке на ценные бумаги целесообразным для соответствующего лица.
Настоящее сообщение может содержать прогнозные заявления, оценки, мнения и ожидания в отношении предполагаемых будущих результатов деятельности компании («прогнозные заявления»). Такие прогнозные заявления могут определяться использованием прогнозной терминологии, такой как «нацелен», «планирует», «стремится», «прогнозирует», «полагает», «оценивает», «предполагает», «ожидает», «намеревается», «может», «будет», «стал бы», «должен» либо их отрицательными формами, или изменениями, либо сопоставимой терминологией. Данные прогнозные заявления охватывают все обстоятельства, которые не являются историческими фактами. Прогнозные заявления основаны на текущих взглядах, ожиданиях и предположениях руководства компании и сопряжены со значительными известными и неизвестными рисками и неопределенностями, которые могут привести к тому, что фактические результаты, показатели или события будут существенно отличаться от выраженных или подразумеваемых в таких заявлениях. Прогнозные заявления не следует рассматривать как гарантию будущих результатов или показателей и они не являются обязательно безошибочными указаниями на то, будут ли достигнуты такие результаты. Все содержащиеся в настоящем документе прогнозные заявления актуальны только по состоянию на дату настоящего сообщения. Мы не берем на себя обязательств по публичному обновлению или пересмотру содержащейся здесь информации, прогнозных заявлений или выводов, а также по отражению новых событий или обстоятельств либо исправлению неточностей, которые станут очевидными после даты настоящего сообщения, будь то в результате получения новой информации, будущих событий или по иным причинам. Мы не несем никакой ответственности за достижение таких прогнозных заявлений и предположений.
Совместные букраннеры действуют исключительно в интересах компании и никого другого в связи с предложением. Они не рассматривают каких-либо иных лиц в качестве своих клиентов в связи с предложением и не несут ответственности перед кем-либо, кроме компании, за обеспечение защиты, предоставляемой их соответствующим клиентам, равно как и за предоставление консультаций в связи с предложением, содержанием настоящего сообщения или любой сделкой, соглашением или иным вопросом, упомянутым в настоящем документе.
В связи с предложением облигаций совместные букраннеры и связанные с ними компании могут включить часть конвертируемых облигаций в предложение и/или приобрести обыкновенные акции в качестве основной позиции и в этом качестве удерживать, покупать, продавать или предлагать к продаже такие конвертируемые облигации, обыкновенные акции и другие ценные бумаги компании или ее группы либо связанные инвестиции в связи с предложением или иным образом за собственный счет. Кроме того, совместные букраннеры и связанные с ними компании могут заключать финансовые соглашения (включая свопы, варранты или контракты на разницу цен) с инвесторами, в рамках которых совместные букраннеры и связанные с ними компании могут время от времени приобретать, удерживать или отчуждать конвертируемые облигации, обыкновенные акции и/или другие ценные бумаги или производные позиции по таким ценным бумагам. Совместные букраннеры и связанные с ними компании не намерены раскрывать объем таких инвестиций или сделок, за исключением случаев, когда это требуется по закону или в соответствии с нормативными требованиями.
Ни Joint Bookrunners, ни их соответствующие директора, должностные лица, сотрудники, аффилированные лица, консультанты или представители не несут никакой ответственности или обязательств, а также не дают никаких заверений или гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении правдивости, точности или полноты информации, содержащейся в данном сообщении (или в отношении того, была ли какая-либо информация упущена в сообщении), или любой другой информации, касающейся Компании, ее дочерних или аффилированных обществ, независимо от того, представлена ли она в письменной, устной, визуальной или электронной форме, и независимо от того, каким образом она была передана или предоставлена, либо в отношении любых убытков, возникающих в результате использования данного сообщения или его содержания, или иным образом в связи с ним.
Контакты для СМИ:
Подпишитесь на наши пресс-релизы
- Простая и бесплатная регистрация
- Индивидуальный выбор бизнес-подразделений
- Актуальные сообщения прямо в ваш почтовый ящик
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
РЕГИСТРАЦИЯ
