Опубликовано: 09.09.2026
Deutsche Börse Group
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ, ВКЛЮЧАЯ СОДЕРЖАЩУЮСЯ В НЕМ ИНФОРМАЦИЮ, ПОДЛЕЖИТ ОГРАНИЧЕНИЯМ И НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПРЯМОГО ИЛИ КОСВЕННОГО ПЕРЕДАЧИ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ, ЯПОНИИ, ЮЖНОЙ АФРИКЕ ИЛИ В ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ТАКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ПУБЛИКАЦИЯ ИЛИ ПЕРЕДАЧА ЯВЛЯЮТСЯ НЕЗАКОННЫМИ, ЛИБО ЛИЦАМ В ТАКИХ ЮРИСДИКЦИЯХ.
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ СЛУЖИТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕЛЕЙ И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ КАКИМ-ЛИБО ОБРАЗОМ В КАКОЙ-ЛИБО ЮРИСДИКЦИИ.
Франкфурт-на-Майне, 9 сентября 2026 года – Правление Deutsche Börse AG («Компания») с одобрения наблюдательного совета Компании приняло сегодня решение о выпуске несубординированных незащищенных конвертируемых облигаций на общую номинальную сумму 600 млн евро («Облигации»).
Облигации номинальной стоимостью 100 000 евро каждая могут быть конвертированы в новые и/или существующие именные акции Компании («Акции») бездокументарной формы выпуска или погашены денежными средствами. Преимущественное право акционеров Компании на приобретение Облигаций исключается. Компания использует полномочия, предоставленные ей общим собранием акционеров 2024 года в отношении выпуска конвертируемых облигаций.
Облигации выпускаются по 100% от их номинальной стоимости и подлежат выплате по процентной ставке 0,50% годовых. Если Облигации не были предварительно конвертированы, погашены или выкуплены и аннулированы, они будут погашены по наступлении срока погашения 16 сентября 2031 года по их наращенной выкупной стоимости, которая будет установлена в размере от 105,84% до 108,53% от их номинальной стоимости («Наращенная выкупная стоимость»), что соответствует доходности к погашению в диапазоне от 1,625% до 2,125%. Первоначальная цена конвертации будет установлена с премией к конвертации в размере от 30% до 35% к базовой цене акции, которая соответствует средневзвешенному по объему торгов курсу (VWAP) Акций в ходе торгов Xetra между началом и установлением цены предложения 9 сентября 2026 года.
Компания имеет право погасить находящиеся в обращении Облигации (в полном объеме, но не частично) в любое время по их Наращенной выкупной стоимости плюс любые проценты, начисленные по дату погашения (исключительно) включительно, (i) если в или после 5 ноября 2029 года стоимость акций, лежащих в основе Облигаций, достигает или превышает 130% от действовавшей на тот момент Наращенной выкупной стоимости в течение определенного периода времени, или (ii) если в какой-либо момент совокупная номинальная стоимость находящихся в обращении Облигаций, не принадлежащих Компании и ее дочерним обществам, снизилась до 20% или менее от совокупной номинальной стоимости Облигаций.
Компания согласилась на обязательство по недопущению продажи акций (lock-up) на период 90 календарных дней после завершения предложения, за определенными исключениями и с учетом отказа со стороны совместных глобальных координаторов.
Облигации предлагаются посредством ускоренного процесса букбилдинга исключительно институциональным инвесторам в определенных юрисдикциях за пределами Соединенных Штатов Америки («Соединенные Штаты» или «США») в соответствии с Положением S (Regulation S) Закона США о ценных бумагах 1933 года с поправками («Закон о ценных бумагах»), а также за пределами Австралии, Канады, Японии, Южной Африки и иных юрисдикций, в которых предложение или продажа Облигаций в соответствии с применимым правом были бы незаконными, в рамках частного размещения («Предложение»).
Компания намерена использовать чистые поступления от эмиссии Облигаций на общие корпоративные цели, включая рефинансирование существующей задолженности.
Окончательные условия Облигаций, как ожидается, будут определены в течение сегодняшнего дня и объявлены в отдельном пресс-релизе. Завершение сделки ожидается 16 сентября 2026 года или около этой даты, и Компания намерена подать заявку на включение Облигаций в торги на внебиржевом рынке (Freiverkehr) Франкфуртской фондовой биржи.
BNP PARIBAS и Deutsche Bank выступают в качестве совместных глобальных координаторов и совместно с Barclays Bank Ireland PLC и J.P. Morgan — в качестве совместных букраннеров по Предложению.
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ
Данное объявление и содержащаяся в нем информация подлежат ограничениям и не должны публиковаться, распространяться или обнародоваться в Соединенных Штатах Америки (включая их территории и владения), Австралии, Японии, Канаде, Южной Африке или в других странах, где такая публикация, распространение или обнародование могут быть незаконными. Публикация, распространение или обнародование данного сообщения в определенных юрисдикциях могут регулироваться законодательными ограничениями, и любые лица, владеющие этим документом или иной упомянутой здесь информацией, должны ознакомиться с такими ограничениями и соблюдать их. Кроме того, данное сообщение служит исключительно для информационных целей и не является предложением или приглашением сделать предложение о покупке, продаже или подписке на ценные бумаги в какой-либо юрисдикции. Любое несоблюдение этих ограничений может представлять собой нарушение законодательства о ценных бумагах соответствующих стран. Данное сообщение не было одобрено Франкфуртской фондовой биржей.
Настоящее сообщение является рекламой в смысле Регламента (ЕС) 2017/1129 с последующими изменениями (далее – "Регламент ЕС о проспектах") или Правил подготовки проспектов: Свода правил допуска к торговле на регулируемом рынке ("PRM") и не представляет собой предложение или приглашение сделать предложение о покупке, продаже или подписке на любые ценные бумаги Компании или любой из ее дочерних структур в Соединенных Штатах Америки, Австралии, Японии, Канаде, Южной Африке или любой другой юрисдикции, в которой такие предложения или приглашения сделать предложение о покупке, продаже или подписке на ценные бумаги были бы незаконными в соответствии с действующим законодательством. Ни в какой юрисдикции данное сообщение или какая-либо часть его содержания не могут служить основанием для какого-либо предложения или соглашения о покупке, продаже или подписке, и на них ни при каких обстоятельствах нельзя полагаться в связи с любым таким предложением. Конвертируемые облигации и акции, предлагаемые к покупке, продаже или подписке, не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года с последующими изменениями (далее – "Закон о ценных бумагах") или в органах регулирования ценных бумаг какого-либо штата или другой юрисдикции Соединенных Штатов и не могут предлагаться, продаваться, закладываться, приниматься, исполняться, перепродаваться, аннулироваться, передаваться или доставляться прямо или косвенно в Соединенных Штатах, за исключением случаев освобождения от требований регистрации Закона о ценных бумагах или в рамках сделки, на которую не распространяются требования регистрации Закона о ценных бумагах в соответствии с действующим законодательством о ценных бумагах какого-либо штата или другой юрисдикции Соединенных Штатов. Упоминаемые здесь ценные бумаги не были одобрены, отклонены или рекомендованы Комиссией по ценным бумагам и биржам США, каким-либо органом регулирования ценных бумаг штата в Соединенных Штатах или любым другим регулирующим органом США, равно как и ни один из вышеупомянутых органов не оценивал и не подтверждал достоинства предложения упоминаемых здесь ценных бумаг. Никакого публичного предложения или приглашения сделать предложение о покупке, продаже или подписке на ценные бумаги Компании в Соединенных Штатах или любой другой юрисдикции не осуществляется.
Информация, содержащаяся в данном сообщении, а также ее точность или полнота ни в коей мере не должны вызывать доверия. Никакой проспект не будет составлен в связи с предложением, приглашением сделать предложение о покупке, продаже или подписке на упомянутые ценные бумаги. Упомянутые ценные бумаги ни при каких обстоятельствах не могут предлагаться публично в какой-либо юрисдикции, и никакое приглашение сделать предложение о покупке, продаже или подписке на такие ценные бумаги не может публично осуществляться в какой-либо другой юрисдикции, если это потребует составления или регистрации проспекта либо документа о предложении в отношении упомянутых ценных бумаг.
Настоящее сообщение, а также любое предложение в государствах-членах ЕЭЗ (каждое из которых именуется "Государство-член") и в Соединенном Королевстве ("Великобритания") адресованы исключительно лицам, которые являются "квалифицированными инвесторами" в смысле Регламента о проспектах или Правил публичных предложений и допуска к торговле 2024 года ("POATRs") (далее – "Квалифицированные инвесторы"). Любое лицо в Государстве-члене или в Великобритании, которое приобретает облигации или которому делается предложение, а также любые фонды, от имени которых это лицо действует, считаются заявляющими и подтверждающими, что они являются Квалифицированными инвесторами. Кроме того, в Великобритании настоящее сообщение распространяется исключительно среди и адресовано только (i) лицам, имеющим профессиональный опыт в вопросах инвестиций в соответствии со статьей 19(5) Приказа 2005 года об упорядочении финансовой деятельности Закона о финансовых услугах и рынках 2000 года с последующими изменениями (далее – "Приказ"), (ii) компаниям с высоким уровнем собственного капитала в соответствии со статьей 49(2) Приказа и (iii) прочим лицам, которым оно может быть законно распространено (все вместе именуются "релевантные лица"). Ценные бумаги доступны исключительно для релевантных лиц, и любое приглашение, предложение или соглашение о подписке, покупке или ином приобретении будет осуществляться только с такими лицами. Лица, не являющиеся релевантными лицами, не должны полагаться на настоящее сообщение или его содержание.
MiFID II: Исключительно в целях требований к надзору за продуктами разработчиков из ЕЭЗ в соответствии с: (a) Директивой ЕС 2014/65/ЕС о рынках финансовых инструментов с последующими изменениями ("MiFID II"); (b) статьями 9 и 10 Делегированной директивы Комиссии (ЕС) 2017/593, дополняющей MiFID II; и (c) национальными мерами по транспонированию (совместно именуемыми "Требования MiFID II к надзору за продуктами") и исключая любую ответственность (будь то вследствие деликта, договора или по иным основаниям), которую "разработчик" (в смысле Требований MiFID II к надзору за продуктами) мог бы понести в связи с этим, определение целевого рынка в отношении ценных бумаг показало, что: (i) целевым рынком для конвертируемых облигаций являются исключительно приемлемые контрагенты и профессиональные клиенты, каждый в смысле MiFID II; и (ii) для распространения конвертируемых облигаций среди приемлемых контрагентов и профессиональных клиентов подходят все каналы распределения. Все лица, намеревающиеся предлагать, продавать или рекомендовать конвертируемые облигации (далее – "Дистрибьюторы"), должны учитывать оценку целевого рынка разработчика; однако дистрибьютор, на которого распространяется действие MiFID II, несет ответственность за проведение собственной оценки целевого рынка в отношении конвертируемых облигаций (путем либо принятия, либо детализации оценки целевого рынка разработчика) и за определение подходящих каналов распределения.
При оценке целевого рынка не учитывались какие-либо требования в отношении договорных или законных ограничений на продажу в связи с предложением конвертируемых облигаций и/или базовых акций. Во избежание сомнений отмечается, что оценка целевого рынка не представляет собой (a) оценку пригодности или соответствия для целей MiFID II; и (b) рекомендацию какому-либо инвестору или группе инвесторов инвестировать в конвертируемые облигации, приобретать их или предпринимать какие-либо иные действия в отношении них. Конвертируемые облигации не предназначены для предложения, продажи или иного предоставления розничным инвесторам в ЕЭП и не должны предлагаться, продаваться или иным образом предоставляться им. Для этих целей «розничный инвестор» означает лицо, которое является (i) розничным инвестором в смысле статьи 4(1)(11) MiFID II; и/или (ii) клиентом в смысле Директивы (ЕС) 2016/97 (с поправками, «Директива о дистрибуции страховых услуг»), при условии, что такой клиент не будет считаться профессиональным клиентом в смысле статьи 4(1)(10) MiFID II. В результате не требуется составление ключевого информационного документа (PRIIPs KID), требуемого Регламентом (ЕС) № 1286/2014 (Регламент ЕС о PRIIPs), для предложения или продажи конвертируемых облигаций либо их иного предоставления розничным инвесторам в ЕЭП. Кроме того, предложение, продажа или иное предоставление конвертируемых облигаций розничным инвесторам в ЕЭП в соответствии с Регламентом ЕС о PRIIPs может быть незаконным.
Конвертируемые облигации не предназначены для предложения, продажи, распространения или иного предоставления розничным инвесторам в Великобритании и не должны предлагаться, продаваться, распространяться или иным образом предоставляться им. Для этих целей «розничный инвестор» означает лицо, которое не является профессиональным клиентом, как определено в статье 2(1)(8) Регламента (ЕС) № 600/2014 в той мере, в какой он входит в состав внутреннего законодательства в силу Закона о выходе из Европейского союза 2018 года («EUWA»). В результате не требуется составление документа с раскрытием информации, требуемого в соответствии с документом FCA Product Disclosure Sourcebook («DISC»), для предложения, продажи или распространения конвертируемых облигаций либо их иного предоставления розничным инвесторам в Великобритании. Кроме того, предложение, продажа или распространение конвертируемых облигаций либо их иное предоставление розничным инвесторам в Великобритании в соответствии с DISC или Правилами в отношении инвестиций физических лиц (назначенные виды деятельности) от 2024 года может являться незаконным.
Никакие меры не предпринимались для того, чтобы предложение или приобретение, либо предложение о покупке, продаже или подписке на ценные бумаги, либо распространение настоящего сообщения были возможны в любой юрисдикции, где это является незаконным. Лица, в распоряжение которых попадает настоящее сообщение, обязаны самостоятельно получить информацию о таких ограничениях и соблюдать их.
Настоящее сообщение не является рекомендацией или консультацией относительно размещения ценных бумаг, а также приглашением делать предложения о покупке, продаже или подписке на ценные бумаги. Инвесторам следует проконсультироваться с профессиональным советником относительно того, является ли размещение или предложение о покупке, продаже или подписке на ценные бумаги целесообразным для соответствующего лица.
Настоящее сообщение может содержать прогнозные заявления, оценки, мнения и ожидания в отношении предполагаемых будущих результатов деятельности компании («прогнозные заявления»). Такие прогнозные заявления можно определить по использованию прогнозной терминологии, такой как «нацелен», «планирует», «стремится», «прогнозирует», «полагает», «оценивает», «предполагает», «ожидает», «намеревается», «может», «будет», «стал бы», «должен бы» или «должен», либо их отрицательным формам, изменениям или сопоставимым терминологиям. Данные прогнозные заявления охватывают все обстоятельства, которые не являются историческими фактами. Прогнозные заявления основаны на текущих взглядах, ожиданиях и предположениях руководства компании и сопряжены со значительными известными и неизвестными рисками и неопределенностями, которые могут привести к тому, что фактические результаты, показатели или события будут существенно отличаться от тех, которые выражены или подразумеваются в таких заявлениях. Прогнозные заявления не следует рассматривать в качестве гарантии будущих результатов или показателей и они не обязательно являются надежными индикаторами того, будут ли достигнуты такие результаты. Все прогнозные заявления, содержащиеся в настоящем документе, актуальны только на дату настоящего сообщения. Мы не берем на себя никаких обязательств по публичному обновлению или пересмотру содержащейся здесь информации, прогнозных заявлений или выводов, а также по отражению новых событий или обстоятельств или исправлению неточностей, которые станут очевидными после даты настоящего сообщения, будь то в результате появления новой информации, будущих событий или по иным причинам. Мы не несем никакой ответственности за достижение таких прогнозных заявлений и предположений.
Совместные букраннеры действуют исключительно в интересах компании и никого другого в связи с предложением. Они не рассматривают каких-либо иных лиц в качестве своих клиентов в связи с предложением и не несут ответственности перед кем-либо, кроме компании, за обеспечение защиты, предоставляемой их соответствующим клиентам, или за предоставление консультаций в связи с предложением, содержанием настоящего сообщения или любой сделкой, соглашением или иным вопросом, на которые здесь делается ссылка.
В связи с предложением облигаций Joint Bookrunner и связанные с ними компании могут включить часть конвертируемых облигаций в предложение и/или приобрести обыкновенные акции в качестве основного владельца и в этом качестве держать, покупать, продавать или предлагать к продаже такие конвертируемые облигации, обыкновенные акции и другие ценные бумаги компании или ее группы, либо связанные с ними инвестиции в связи с предложением или иным образом за собственный счет. Кроме того, Joint Bookrunner и связанные с ними компании могут заключать соглашения о финансировании (включая свопы, варранты или контракты на разницу цен) с инвесторами, в рамках которых Joint Bookrunner и связанные с ними компании могут время от времени приобретать, держать или отчуждать конвертируемые облигации, обыкновенные акции и/или другие ценные бумаги либо деривативные позиции по таким ценным бумагам. Joint Bookrunner и связанные с ними компании не намерены раскрывать объем таких инвестиций или сделок, если это не требуется по закону или в соответствии с нормативными требованиями.
Ни Joint Bookrunner, ни их соответствующие директора, должностные лица, сотрудники, аффилированные лица, консультанты или агенты не несут никакой ответственности или обязательств, а также не дают никаких заверений или гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении правильности, точности или полноты информации, содержащейся в данном сообщении (или в отношении того, была ли какая-либо информация упущена в сообщении), либо любой другой информации, касающейся компании, ее дочерних или аффилированных обществ, независимо от того, представлена ли она в письменной, устной, визуальной или электронной форме и независимо от способа ее передачи или предоставления, равно как и в отношении любых убытков, возникающих в результате использования данного сообщения или его содержания либо иным образом в связи с ним.
Контакты для СМИ:
Подпишитесь на наши пресс-релизы
- Простая и бесплатная регистрация
- Индивидуальный выбор сфер бизнеса
- Актуальные сообщения прямо в ваш почтовый ящик
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
