Объединение создает нового гиганта в сфере кибербезопасности для предоставления комплексной платформы безопасности, защищающей от угроз, ускоренных ИИ, и рисков, связанных с данными.
МАЙАМИ, ФЛОРИДА и САННИВЕЙЛ, КАЛИФОРНИЯ – 15 октября 2026 г. – Varonis Systems, Inc. (Nasdaq: VRNS) («Varonis»), лидер в области безопасности данных и ИИ, и Proofpoint, Inc. («Proofpoint»), мировой лидер в области кибербезопасности для людей и агентов, сегодня объявили о заключении окончательного соглашения, согласно которому Varonis будет приобретена компанией Proofpoint, портфельной компанией Thoma Bravo, в рамках сделки, полностью оплачиваемой денежными средствами, на сумму около 6,3 миллиарда долларов.
Согласно условиям соглашения, акционеры Varonis получат 49,75 доллара США за акцию денежными средствами. Эта цена покупки представляет собой премию в размере 52% к цене закрытия акций Varonis на уровне 32,71 доллара США на 22 июня 2026 года, последний полный торговый день перед появлением первоначальных слухов о возможной продаже компании, и премию в размере 17% к цене закрытия акций Varonis на уровне 42,35 доллара США на 1 сентября 2026 года, последний торговый день перед появлением дополнительных сообщений в СМИ, спекулирующих о возможной продаже Varonis. Сделка оценивает Varonis примерно в 53 раза больше свободного денежного потока за последние 12 месяцев (LTM) и в 8,4 раза больше выручки за последние 12 месяцев (LTM).
Объединенная компания будет обслуживать более 16 000 предприятий и миллионы организаций по всему миру, создавая одну из ведущих в мире специализированных компаний в сфере кибербезопасности и формируя крупнейшую в отрасли организацию по кибербезопасности данных и ИИ. Вместе объединенная компания намерена предоставить единую платформу, которая поможет организациям уверенно внедрять ИИ: находить и защищать конфиденциальные данные, контролировать доступ людей и ИИ, а также предотвращать потерю данных. После закрытия сделки Proofpoint намерена быстро интегрировать возможности компаний, согласовать усилия по выходу на рынок и ускорить предоставление объединенной платформы клиентам.
«Сегодня начинается захватывающая новая глава для Varonis и наших клиентов. Это свидетельство невероятной работы команды Varonis на протяжении двух десятилетий», — сказал Яки Файтелсон, генеральный директор, соучредитель и председатель совета директоров Varonis. «Наша миссия — обеспечить безопасность ИИ и данных, которые его питают. Объединив усилия с Proofpoint, мы сможем достичь этой миссии быстрее, чем когда-либо».
Файтелсон продолжил: «Это объявление последовало за всесторонней оценкой, проведенной комитетом независимых членов нашего совета директоров, которая включала обширные контакты с рядом потенциальных стратегических и финансовых покупателей. Эта сделка является отличным результатом для компании и наших акционеров, представляя собой реализацию немедленной, значительной и определенной стоимости, значительно превышающей скорректированную с учетом рисков стоимость реализации нашего самостоятельного плана».
«Поскольку ИИ внедряется на уровне всего предприятия, данные, к которым он может получить доступ, определяют как его ценность, так и его риск. ИИ-агенты все чаще получают доступ к конфиденциальной информации и предпринимают действия в различных системах, что делает критически важным для организаций понимание не только того, какие данные нуждаются в защите и кто может получить к ним доступ, но и того, как они фактически используются», — сказал Сумит Дхаван, генеральный директор Proofpoint. «Соединяя коммуникации, идентификационные данные, разрешения, данные и ИИ, мы создаем интеллектуальное преимущество, которое помогает клиентам более четко видеть риски, быстрее реагировать и защищаться от следующего поколения рисков ИИ. Это определяющий шаг в эволюции Proofpoint в платформу кибербезопасности, созданную для будущего ИИ».
Детали сделки
Сделка, которая была единогласно одобрена советом директоров Varonis, как ожидается, будет закрыта в первой половине 2027 года при условии соблюдения обычных условий закрытия, включая одобрение акционерами Varonis и получение разрешений регулирующих органов. Thoma Bravo предоставляет обязательное финансирование в виде собственного капитала и обеспечила обязательства по долговодному финансированию для оплаты покупки. Пенсионный план учителей Онтарио (Ontario Teachers’ Pension Plan) также согласился инвестировать в Proofpoint в связи с этой сделкой. До закрытия сделки Proofpoint и Varonis будут продолжать работать как отдельные и независимые компании. После завершения сделки обыкновенные акции Varonis перестанут торговаться на Nasdaq, и Varonis станет частной компанией.
Финансовые результаты за третий квартал 2026 года
Varonis объявит свои финансовые результаты за третий квартал 2026 года после закрытия финансовых рынков США 3 ноября. Пресс-релиз будет доступен в разделе «Отношения с инвесторами» на веб-сайте компании. В свете объявленной сделки Varonis не будет проводить конференц-звонок по доходам.
Консультанты
Goldman Sachs & Co. LLC выступает в качестве эксклюзивного финансового консультанта, а Paul Hastings LLP — в качестве юридического консультанта Varonis.
BofA Securities, Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, UBS Securities LLC и Mizuho Securities USA LLC выступают в качестве финансовых консультантов, а Kirkland & Ellis LLP — в качестве юридического консультанта Proofpoint.
О компании Varonis
Varonis (Nasdaq: VRNS) обеспечивает безопасность ИИ и данных, которые его питают. Платформа Varonis предоставляет организациям автоматизированную видимость и контроль над их критически важными данными, где бы они ни находились, и помогает обеспечить безопасный и надежный ИИ от кода до выполнения. Благодаря круглосуточному управлению обнаружением и реагированием (24x7x365), Varonis дает тысячам организаций по всему миру уверенность в внедрении ИИ, снижении рисков утечки данных и остановке угроз, основанных на ИИ.
О компании Proofpoint, Inc.
Proofpoint, Inc. — мировой лидер в области кибербезопасности для людей и агентов, обеспечивающий безопасность взаимодействия людей, данных и ИИ-агентов через электронную почту, облачные и инструменты для совместной работы. Proofpoint является надежным партнером для более чем 80 компаний из списка Fortune 100, более 14 000 крупных предприятий и миллионов небольших организаций в деле пресечения угроз, предотвращения потери данных и повышения устойчивости рабочих процессов людей и ИИ. Платформа Proofpoint для совместной работы, данных и безопасности ИИ помогает организациям любого размера защищать своих сотрудников, защищать свои данные и внедрять ИИ безопасно и уверенно. Узнайте больше на сайте www.proofpoint.com.
Свяжитесь с Proofpoint в LinkedIn
Proofpoint является зарегистрированным товарным знаком или торговым наименованием Proofpoint, Inc. в США и/или других странах. Все остальные товарные знаки, содержащиеся здесь, являются собственностью их соответствующих владельцев.
[1] Мультипликаторы сделки рассчитаны как стоимость предприятия / выручка за последние 12 месяцев (LTM) и рыночная капитализация / свободный денежный поток за последние 12 месяцев (LTM) по состоянию на 30 июня 2026 года.
Заявления о перспективах
Данное сообщение содержит не только историческую информацию, но и прогнозные заявления, сделанные в соответствии с положениями о «безопасной гавани» Закона о реформе судопроизводства по частным ценным бумагам 1995 года. Эти прогнозные заявления отражают ожидания или убеждения компании Varonis Systems, Inc. («Компания») относительно будущих событий, включая сроки предполагаемых сделок, предусмотренных Соглашением и планом о слиянии от 15 октября 2026 года («Соглашение о слиянии»), заключенным между Компанией, Proofpoint, Inc. («Материнская компания») и Vail Merger Sub, Inc. («Дочерняя компания по слиянию»), а также другую информацию, касающуюся предполагаемых сделок, предусмотренных Соглашением о слиянии («Сделка»). Прогнозные заявления включают информацию о возможных или предполагаемых будущих результатах деятельности Компании, ожидаемом завершении и сроках предполагаемой Сделки, а также другую информацию, относящуюся к предполагаемой Сделке. Без ограничения вышеизложенного, слова «полагает», «ожидает», «планирует», «рассчитывает», «намеревается», «прогнозирует», «следует», «оценивает», «предусматривает», «будущее», «цель», «потенциал», «предсказывает», «проектирует», «прогноз», «может», «будет», «мог бы», «стал бы», «предполагая» и аналогичные выражения призваны идентифицировать прогнозные заявления. Однако отсутствие этих слов не означает, что заявления не являются прогнозными. Если в каком-либо прогнозном заявлении Компания выражает ожидание или убеждение относительно будущих результатов, такое ожидание или убеждение выражается добросовестно и считается обоснованным на момент составления такого прогнозного заявления. Тем не менее, эти заявления не являются гарантией будущих результатов и сопряжены с определенными рисками, неопределенностями и другими факторами, находящимися вне контроля Компании. Поэтому фактические результаты и показатели могут существенно отличаться от тех, что выражены или спрогнозированы в прогнозных заявлениях. Следующие важные факторы и неопределенности, среди прочих, могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от описанных в прогнозных заявлениях: (i) риск того, что Сделка может быть не завершена своевременно или вовсе не завершена, что может негативно повлиять на бизнес Компании и цену обыкновенных акций Компании, (ii) невыполнение условий для завершения Сделки, включая принятие Соглашения о слиянии акционерами Компании и получение разрешений регулирующих органов от различных государственных структур (включая любые условия, ограничения или запреты, наложенные на эти разрешения), а также риск того, что один или несколько государственных органов могут отказать в выдаче разрешения, (iii) возникновение любого события, изменения или другого обстоятельства, которое может привести к расторжению Соглашения о слиянии, (iv) риск того, что Соглашение о слиянии может быть расторгнуто при обстоятельствах, требующих от Компании выплаты комиссии за расторжение; (v) влияние объявления или ожидания Сделки на деловые отношения, операционные результаты и бизнес Компании в целом, включая способность Компании привлекать, интегрировать, развивать, управлять, удерживать и мотивировать квалифицированных сотрудников и старших руководителей в результате такого влияния, (vi) риски того, что предполагаемая Сделка нарушит текущие планы и операции, (vii) риски, связанные с отвлечением внимания руководства от текущей операционной деятельности Компании, (viii) исход любых судебных разбирательств, которые могут быть возбуждены против Компании в связи с Соглашением о слиянии или Сделкой, (ix) непредвиденные расходы, сборы или затраты, возникшие в результате предполагаемой Сделки, (x) способность получить необходимые механизмы финансирования, изложенные в письмах об обязательствах, полученных в связи с предполагаемой Сделкой; (xi) влияние неблагоприятных макроэкономических условий или условий на рынке труда, включая последствия инфляции и влияние геополитической нестабильности, (xii) риски, вызванные задержками в отражении подъемов или спадов в финансовом положении и результатах деятельности Компании, (xiii) неопределенность относительно сроков завершения предполагаемой Сделки и (xiv) другие факторы, описанные в разделе «Факторы риска» в годовом отчете Компании по форме 10-K за год, закончившийся 31 декабря 2025 года, в последующих квартальных отчетах Компании по форме 10-Q, а также в других отчетах и документах, поданных в SEC. Прогнозные заявления актуальны только на дату настоящего сообщения или на дату любого документа, включенного в настоящий документ посредством ссылки. Компания предупреждает вас, что вышеупомянутые важные факторы могут не содержать всех факторов, которые важны для вас. Кроме того, Компания не может гарантировать, что Компания достигнет ожидаемых или прогнозируемых результатов или событий, или, даже если они будут в значительной степени реализованы, что они приведут к последствиям или повлияют на Компанию или деятельность Компании так, как ожидает Компания. Прогнозные заявления, включенные в данное сообщение, сделаны только на дату настоящего документа. За исключением случаев, предусмотренных применимым законодательством или нормативными актами, Компания не берет на себя обязательств по обновлению или пересмотру каких-либо прогнозных заявлений, будь то в результате появления новой информации, будущих событий или иных причин.
Финансовые показатели, не основанные на ОПБУ
В данном пресс-релизе представлен показатель LTM Free Cash Flow (свободный денежный поток за последние 12 месяцев), который не основан на ОПБУ (GAAP) и рассчитывается как чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, за вычетом покупок имущества и оборудования, а также капитализированного программного обеспечения для внутреннего использования, и представлен за 12 месяцев, закончившихся 30 июня 2026 года. Пожалуйста, обратитесь к разделу «Сверка показателей ОПБУ с показателями, не основанными на ОПБУ», изложенному в отчетах о прибылях и убытках Varonis, представленных в SEC по форме 8-K, для получения сведений о сверке свободного денежного потока с чистыми денежными средствами, полученными от операционной деятельности за 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2025 года, и за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2026 года.
Дополнительная информация о приобретении и где ее найти
Настоящее сообщение публикуется в связи с предполагаемой Сделкой с участием Компании, Родительской компании и Слияния Дочерней Компании (Merger Sub). Компания рассчитывает направить и намерена подать в SEC доверенность на голосование (proxy statement) и другие соответствующие документы в связи со специальным собранием акционеров Компании в целях получения одобрения акционерами предполагаемой Сделки. Компания также может подать в SEC другие соответствующие документы, касающиеся предполагаемой Сделки. Данное сообщение не является заменой доверенности на голосование или любого другого документа, который Компания может подать в SEC. Окончательный вариант доверенности на голосование (по мере его готовности) будет отправлен или предоставлен акционерам Компании и будет содержать важную информацию о предполагаемой Сделке и связанных с ней вопросах. ИНВЕСТОРОВ И АКЦИОНЕРОВ КОМПАНИИ НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЮТ ВНИМАТЕЛЬНО И ПОЛНОСТЬЮ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ОКОНЧАТЕЛЬНЫМ ВАРИАНТОМ ДОВЕРЕННОСТИ НА ГОЛОСОВАНИЕ И ЛЮБЫМИ ДРУГИМИ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ДОКУМЕНТАМИ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПОДАНЫ КОМПАНИЕЙ В SEC, А ТАКЖЕ СО ВСЕМИ ПОПРАВКАМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ К ЭТИМ ДОКУМЕНТАМ, ПО МЕРЕ ИХ ПОЯВЛЕНИЯ, ПОСКОЛЬКУ ОНИ БУДУТ СОДЕРЖАТЬ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О КОМПАНИИ И ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ СДЕЛКЕ. Инвесторы смогут получить бесплатную копию доверенности на голосование и других документов, содержащих важную информацию о Компании и предполагаемой Сделке, после того как такие документы будут поданы Компанией в SEC, на веб-сайте SEC по адресу www.sec.gov или на веб-сайте Компании по адресу https://ir.varonis.com.
Участники сбора доверенностей
Компания, а также некоторые ее директоры и должностные лица могут рассматриваться в качестве участников сбора доверенностей в связи с предполагаемой Сделкой. Информация о директорах и должностных лицах Компании изложена в (i) Годовом отчете Компании по форме 10-K за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2025 года, в том числе в разделах «Пункт 10. Директора, должностные лица и корпоративное управление», «Пункт 11. Вознаграждение должностных лиц», «Пункт 12. Владение акциями определенными бенефициарными владельцами и руководством и связанные с этим вопросы акционеров» и «Пункт 13. Определенные взаимоотношения и связанные сделки, а также независимость директоров», который был подан в SEC 4 февраля 2026 года, (ii) Окончательном варианте доверенности на голосование Компании для ее ежегодного собрания акционеров 2026 года, который был подан в SEC 17 апреля 2026 года, в разделах «Информация о Совете директоров и корпоративном управлении», «Вознаграждение директоров», «Должностные лица», «Обсуждение и анализ компенсаций», «Вознаграждение должностных лиц», «Владение акциями определенными бенефициарными владельцами и руководством» и «Сделки с аффилированными лицами», (iii) в дополнительной информации относительно владения участниками ценными бумагами Компании, которая может быть найдена в поданных в SEC документах по Заявлениям об изменении права собственности по форме 4, поданных в SEC 2 июня 2026 года (доступно здесь) для Дова Готтлиба (Dov Gottlieb); 22 мая 2026 года (доступно здесь) для Гая Меламеда (Guy Melamed); 1 мая 2026 года (доступно здесь) для Карлоса Ауеда (Carlos Aued); 1 мая 2026 года (доступно здесь) для Кевина Комолли (Kevin Comolli); 1 мая 2026 года (доступно здесь) для Джона Дж. Гэвина-младшего (John J. Gavin, Jr.); 1 мая 2026 года (доступно здесь) для Гили Иохан (Gili Iohan); 1 мая 2026 года (доступно здесь) для Аврохома Дж. Кесса (Avrohom J. Kess); 1 мая 2026 года (доступно здесь) для Охада Коркуса (Ohad Korkus); 1 мая 2026 года (доступно здесь) для Томаса Мендосы (Thomas Mendoza); 1 мая 2026 года (доступно здесь) для Рэйчел Пришкольник (Rachel Prishkolnik); 1 мая 2026 года (доступно здесь) для Офера Сегева (Ofer Segev); и 1 мая 2026 года (доступно здесь) для Фреда ван ден Боша (Fred van den Bosch), (iv) Текущих отчетах Компании по форме 8-K, поданных 28 апреля 2026 года, 2 июня 2026 года и 28 июля 2026 года, (v) Квартальных отчетах Компании по форме 10-Q, поданных 29 апреля 2026 года и 29 июля 2026 года, и (vi) в поданных впоследствии Заявлениях об изменении права собственности по форме 4, Текущих отчетах по форме 8-K и Квартальных отчетах по форме 10-Q. Другая информация об участниках сбора доверенностей и описание их прямых и косвенных интересов, посредством владения ценными бумагами или иным образом, будет изложена в окончательном варианте доверенности на голосование Компании и других соответствующих материалах, которые будут поданы в SEC в отношении предполагаемой Сделки, когда такие материалы станут доступны. Инвесторам следует внимательно ознакомиться с доверенностью на голосование, когда она станет доступна. Копии документов, поданных Компанией в SEC, будут доступны бесплатно на веб-сайте SEC sec.gov и на веб-сайте Компании https://ir.varonis.com.
Отсутствие предложения
Ни одно лицо не начинало сбор доверенностей в связи с предполагаемой Сделкой, упомянутой в данном сообщении, и данное сообщение не является ни предложением о покупке, ни предложением о продаже ценных бумаг.
Контакты
Для Varonis
СМИ FGS Global Varonis@fgsglobal.com
Инвесторы Тим Перз (Tim Perz) +1 646-640-2112 investors@varonis.com
Агент по сбору доверенностей Okapi Partners Брюс Голдфарб (Bruce Goldfarb) +1 212.297.0722 bhgoldfarb@okapipartners.com
Для Proofpoint, Inc.
СМИ pr@proofpoint.com
