Производитель умных колец Oura бессрочно отложил свое IPO на сумму до $2,2 млрд, сославшись на «неопределенность на рынке IPO».
Компания, которая планировала разместить 55 миллионов акций по цене от $40 до $44 каждая в рамках IPO, не предоставила дополнительных подробностей. Это IPO оценило бы Oura в сумму до $15 млрд по среднему значению этого ценового диапазона.
«Наша миссия — помогать людям жить более здоровой и долгой жизнью, и IPO — это лишь один из шагов на нашем пути. Мы стремимся провести выдающееся IPO для наших сотрудников и инвесторов, и у нас есть роскошь выбирать подходящий момент. Тем временем мы будем реализовывать открывающиеся перед нами возможности», — заявил генеральный директор компании Том Хейл в statement.
Действительно, дела у Oura идут неплохо. Компания сообщила, что ее новейший продукт, Oura Ring 5, был тепло встречен рынком, и теперь у нее 5,7 миллиона платящих подписчиков по сравнению с 5 миллионами в конце июня. Компания ожидает, что общая выручка вырастет на 90% в 2026 финансовом году по сравнению с предыдущим годом, когда ее выручка составляла $907,9 млн.
Однако перенос IPO отложит некоторые планы компании относительно средств, которые были бы получены от IPO, а также планы ее акционеров.
Forerunner Ventures, ранний инвестор Oura, планировал продать всю свою долю в 9,3% в ходе IPO, что принесло бы ему около $1,20 млрд (при условии размещения акций по средней цене $42). Тем временем Oura намеревалась использовать большую часть поступлений от IPO для погашения налоговых обязательств, связанных с опционами сотрудников, которые были бы реализованы при листинге.
Любым акционерам, рассчитывающим на ликвидность, теперь также придется подождать.
Оценка Oura в последние годы росла быстро. В октябре прошлого года Oura оценивалась примерно в $11 млрд, когда привлекла $900 млн в ходе раунда под руководством Fidelity, что примерно в два раза превышает оценку в $5,2 млрд, которую компания имела менее чем годом ранее. Ее бизнес также все больше опирается на регулярную выручку. На долю подписок приходится 89% васовой маржи, и в последнем периоде они составили около 20% продаж, хотя аппаратное обеспечение по-прежнему генерирует большую часть выручки. На конец июня у Oura было около $372 млн денежных средств, которые компания планировала оставить нетронутыми, используя средства от IPO для покрытия налоговых обязательств, связанных с сотрудниками.
Когда вы совершаете покупку по ссылкам в наших статьях, мы можем получить небольшую комиссию. Это не влияет на нашу редакционную независимость.
Рам — финансовый и технологический репортер и редактор. Он освещал североамериканские и европейские сделки M&A, рынок акций, регуляторные новости и рынки долгового капитала в Reuters и Acuris Global, а также писал о путешествиях, туризме, развлечениях и книгах.
Вы можете связаться с Рамом или подтвердить подлинность обращения, написав по адресу ram.iyer@techcrunch.com.
Посмотреть биографию
