РЕДМОНД, штат Вашингтон — 29 октября 2026 г. — Корпорация Microsoft 29 октября объявила об определении цены своего предложения старших необеспеченных облигаций на общую основную сумму 25 миллиардов долларов США. Облигации состоят из следующих траншей:
Облигации с плавающей ставкой
- 1,00 млрд долларов США в виде облигаций с плавающей ставкой со сроком погашения 3 ноября 2028 г.
- 1,00 млрд долларов США в виде облигаций с плавающей ставкой со сроком погашения 3 ноября 2029 г.
Облигации с фиксированной ставкой
- 2,00 млрд долларов США в виде 4,85-процентных облигаций со сроком погашения 3 ноября 2028 г.
- 3,25 млрд долларов США в виде 5,00-процентных облигаций со сроком погашения 3 ноября 2029 г.
- 3,25 млрд долларов США в виде 5,20-процентных облигаций со сроком погашения 3 ноября 2031 г.
- 2,50 млрд долларов США в виде 5,35-процентных облигаций со сроком погашения 3 ноября 2033 г.
- 4,00 млрд долларов США в виде 5,55-процентных облигаций со сроком погашения 3 ноября 2036 г.
- 2,00 млрд долларов США в виде 6,15-процентных облигаций со сроком погашения 3 ноября 2046 г.
- 4,00 млрд долларов США в виде 6,25-процентных облигаций со сроком погашения 3 ноября 2056 г.
- 2,00 млрд долларов США в виде 6,35-процентных облигаций со сроком погашения 3 ноября 2066 г.
Microsoft намерена использовать чистую выручку от размещения для общих корпоративных целей, которые могут включать, помимо прочего, финансирование оборотного капитала, капитальных затрат, выкуп акций, поглощения и погашение существующей задолженности. Ожидается, что размещение завершится 4 ноября 2026 года.
Совместными менеджерами-распорядителями книги заявок по данному размещению выступают J.P. Morgan Securities LLC, UBS Securities LLC, Wells Fargo Securities, LLC, Barclays Capital Inc., BNP Paribas Securities Corp., BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, HSBC Securities (USA) Inc., Morgan Stanley & Co. LLC и RBC Capital Markets, LLC. Соменеджерами размещения являются Academy Securities, Inc., Blaylock Van, LLC, CastleOak Securities, L.P., Drexel Hamilton, LLC, Loop Capital Markets LLC, R. Seelaus & Co., LLC, Samuel A. Ramirez & Company, Inc., Siebert Williams Shank & Co., LLC, CAVU Securities LLC, C.L. King & Associates, Inc., MFR Securities, Inc. и Mischler Financial Group, Inc.
Копию проспекта ценных бумаг, касающегося данного размещения, можно получить, позвонив в J.P. Morgan Securities LLC по телефону (212) 834-4533, в UBS Securities LLC по телефону (833) 481-0269 или в Wells Fargo Securities, LLC по телефону (800) 645-3751.
Microsoft (на бирже Nasdaq под тикером «MSFT», @microsoft) создает платформы и инструменты на базе ИИ для предоставления инновационных решений, отвечающих меняющимся потребностям наших клиентов. Эта технологическая компания стремится сделать ИИ широко доступным и делать это ответственно, ее миссия — расширить возможности каждого человека и каждой организации на планете для достижения больших результатов.
