Сегодня компания Anthropic, PBC начала роуд-шоу в рамках планируемого первичного публичного размещения акций своего класса A обыкновенных акций.
Предлагаемое размещение состоит из 825 000 000 акций класса A обыкновенных акций. Из них 801 351 354 акции предлагаются компанией Anthropic, а 23 648 646 акций предлагаются некоторыми существующими акционерами. Anthropic не получит никаких средств от продажи акций продающими акционерами. Anthropic также планирует предоставить андеррайтерам 30-дневную опцию на покупку до 123 750 000 дополнительных акций класса A обыкновенных акций.
Ожидается, что цена первичного публичного размещения составит от 70,00 до 78,00 долларов США за акцию. Anthropic подала заявку на листинг своих акций класса A обыкновенных акций на глобальном селектном рынке Nasdaq под тикером «ANT».
Предлагаемое размещение будет осуществляться исключительно посредством проспекта эмиссии. Копии предварительного проспекта можно получить по адресу: Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, по телефону (866) 471-2526 или по электронной почте prospectus-ny@ny.email.gs.com; либо Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014.
Заявление о регистрации в отношении этих ценных бумаг было подано в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, но еще не вступило в силу. Эти ценные бумаги не могут быть проданы, а предложения о покупке не могут быть приняты до тех пор, пока заявление о регистрации не вступит в силу. сегодняшнее объявление не является предложением о продаже или побуждением сделать предложение о покупке этих ценных бумаг, равно как не должно быть никакой продажи этих ценных бумаг в любом штате или юрисдикции, в которых такое предложение, побуждение или продажа были бы незаконными до регистрации или квалификации в соответствии с законами о ценных бумагах любого такого штата или юрисдикции.
