SES объявляет окончательные результаты тендерного предложения о выкупе за денежные средства

SES объявляет сегодня об окончательных результатах и ценообразовании своего предложения держателям находящихся в обращении облигаций на сумму 500 000 000 евро под 0,875 процента.

Image

ДАННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ ОТНОСИТСЯ К РАСКРЫТИЮ ИНФОРМАЦИИ, КОТОРАЯ ЯВЛЯЕТСЯ ИЛИ МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С СТАТЬЕЙ 7(1) РЕГЛАМЕНТА О ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯХ НА РЫНКЕ (EU) 596/2014.НЕ ПОДЛЕЖИТ ВЫПУСКУ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЮ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, ИХ ТЕРРИТОРИЯХ И ВЛАДЕНИЯХ (ВКЛЮЧАЯ ПУЭРТО-РИКО, ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА США, ГУАМ, АМЕРИКАНСКОЕ САМОА, ОСТРОВ УЭЙК И СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА), ЛЮБОМ ИЗ ШТАТОВ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ ИЛИ ОКРУГЕ КОЛУМБИЯ (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ), ЛИБО В ОТНОШЕНИИ ЛЮБОГО ЛИЦА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ (КАК ОПРЕДЕЛЕНО В ПОЛОЖЕНИИ S ЗАКОНА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1943 ГОДА С ПОСЛЕДУЮЩИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ (ЗАКОН О ЦЕННЫХ БУМАГАХ)), А ТАКЖЕ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ ИЛИ НА ЛЮБУЮ АДРЕС В НИХ, ГДЕ ВЫПУСК, ПУБЛИКАЦИЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДАННОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ НЕЗАКОННЫМИ.

Люксембург, 5 октября 2026 г. — SES («Оферент») объявляет сегодня об окончательных результатах и ценообразовании своего предложения владельцам его находящихся в обращении гарантированных облигаций на сумму 500 000 000 евро со ставкой 0,875 процента с погашением 4 ноября 2027 г. (ISIN: XS2075811781) («Облигации») о предъявлении их Облигаций к выкупу Оферентом за наличный расчет на сумму, не превышающую Максимальную сумму принятия, при условии выполнения (или отказа от выполнения) Условия нового выпуска (такое предложение именуется «Предложением»).

Предложение было объявлено 28 сентября 2026 г. и сделано на условиях, изложенных в меморандуме о тендерном предложении от 28 сентября 2026 г. («Меморандум о тендерном предложении»), подготовленном Оферентом. Термины, написанные с заглавной буквы и не определенные в настоящем объявлении иным образом, имеют значения, присвоенные им в Меморандуме о тендерном предложении. Ранее сегодня было опубликовано объявление об индикативных результатах («Объявление об индикативных результатах»).

Срок окончания приема заявок по Предложению истек в 17:00 (по центральноевропейскому летнему времени) 2 октября 2026 года.

Как было объявлено в Объявлении об индикативных результатах, Оферент получил действительные заявки на выкуп Облигаций на общую основную сумму 363 397 000 евро в рамках Предложения.

Оферент объявляет о своем решении установить Окончательную сумму принятия на уровне 363 397 000 евро. Соответственно, Оферент объявляет, что примет к выкупу все Облигации, надлежащим образом предъявленные в рамках Предложения, в полном объеме, без пропорционального распределения (сканирования).

Ценообразование в рамках Предложения состоялось сегодня около 13:00 (по центральноевропейскому летнему времени) («Время ценообразования»). Краткое изложение окончательных результатов и ценообразования Предложения приводится ниже:

Выплата покупной цены и начисленных процентов за Облигации, принятые к выкупу в рамках Предложения, ожидается 7 октября 2026 года, после чего в обращении останутся Облигации на общую основную сумму 136 603 000 евро. Оферент намерен аннулировать Облигации, принятые к выкупу в рамках Предложения. Расчеты по Предложению по-прежнему зависят от выполнения (или отказа от выполнения) Условия нового выпуска.

КООРДИНАТОРЫ ДИЛЕРСКОГО УЧАСТИЯ: BNP PARIBAS (Телефон: +33 1 55 77 78 94; Эл. почта: [email protected]; Вниманию: Группа управления пассивами), ING Bank N.V., Belgian Branch (Телефон: +44 20 7767 6784; Эл. почта: [email protected]; Вниманию: Команда управления пассивами), Landesbank Baden-Württemberg (Телефон: +49 711 127 76616; Эл. почта: [email protected]; Вниманию: Рынки долгового капитала (4522/H)) и Mizuho Bank Europe N.V. (Телефон: +34 91 790 7559; Эл. почта: [email protected]; Вниманию: Управление пассивами).

ТЕНДЕРНЫЙ АГЕНТ: Kroll Issuer Services Limited (Телефон: +44 (0) 20 7704 0880; Вниманию: Скотт Босвелл (Scott Boswell); Эл. почта: [email protected]; Веб-сайт: https://deals.is.kroll.com/ses) выступает в качестве Тендерного агента по Предложению.

Данное объявление выпущено компанией SES и содержит информацию, которая является или может являться инсайдерской информацией для целей статьи 7 Регламента о злоупотреблениях на рынке (ЕС) 596/2014 («MAR»), включая информацию, относящуюся к описанному выше Предложению. Для целей MAR и статьи 2 Имплементационного регламента Комиссии (ЕС) 2016/1055 данное объявление сделано Элизабет Патаки (эл. почта: [email protected]), финансовым директором.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ Данное объявление следует читать во взаимосвязи с Меморандумом о тендерном предложении. Настоящее объявление не является предложением или приглашением приобрести какие-либо ценные бумаги. Распространение данного объявления и Меморандума о тендерном предложении в определенных юрисдикциях может быть ограничено законом. Оферент, Координаторы дилерского участия и Тендерный агент требуют, чтобы лица, в чье владение попадает данное объявление и/или Меморандум о тендерном предложении, самостоятельно ознакомились с такими ограничениями и соблюдали их.