Введение: почему выбор модуля имеет значение
Модуль сотовой связи IoT, установленный внутри подключенного устройства, может показаться рядовым товаром. Это небольшой компонент, скрытый под слоями прошивки, корпуса и облачной инфраструктуры. Но выбор модуля — это одно из самых важных решений, которые приходится принимать команде разработчиков IoT-продукта. Он определяет, к какому типу радиосвязи устройство может получить доступ, сколько энергии оно потребляет, какие сертификаты имеет и, в конечном счете, насколько надежно оно работает в полевых условиях на протяжении лет или даже десятилетий.
В 1NCE мы управляем подключением для более чем 30 000 клиентов по всему миру, которые сами используют свыше 6 270 различных типов устройств от более чем 940 производителей в более чем 100 странах и 17 отраслях. Эта широкая клиентская база дает нам и нашим клиентам возможность учиться друг у друга. Она показывает нам, какое «железо» действительно развертывает индустрия IoT — не то, что производители называют популярным, а то, что выбирают реальные компании при утверждении дизайна продукта.
Топ-10 в США: невероятно плотная борьба
Этот анализ посвящен Соединенным Штатам, крупнейшему в мире однострановому рынку IoT по расходам предприятий. Опираясь на агрегированные и обезличенные данные из 1NCE Insights, мы ранжируем топ-10 модулей сотовой связи IoT по степени их внедрения клиентами 1NCE. В частности, мы перечисляем, сколько отдельных компаний используют каждый модуль. Это раскрывает аппаратную основу американского Интернета вещей.
Самая поразительная особенность рейтинга США — насколько конкурентоспособной является первая пятерка. Лидирующий модуль, EC25 от Quectel, занимает 15,5% внедрения среди клиентов. Но разрыв между первым и четвертым местами составляет всего 1,2 процентных пункта: модуль nRF9160 от Nordic Semiconductor находится на отметке 14,5%. Широко используемый в целом BG95 от Quectel занимает, что интересно, «лишь» 3-ю позицию с 14,4%, за ним по пятам следует A7670 от SIMCom с 14,3%. Это не рынок с оторвавшимся вперед победителем; это рынок, где четыре модуля фактически идут ноздря в ноздрю в борьбе за доминирование.
Такое плотное скопление на вершине рассказывает историю о разнообразии американского рынка. В отличие от некоторых европейских рынков, где один устаревший модуль может удерживать явное лидерство, рынок США отражает более широкий спектр вариантов использования, отраслей и требований к подключению IoT. Предприятия в США не сходятся на одном решении, они выбирают из конкурентного поля на основе конкретных технических потребностей.
Спад после четвертой позиции значителен. Модуль EG25 от Quectel удерживает 10,9% на пятом месте, но когда мы доходим до позиций с восьмой по десятую с SIM7080 (4,5%), SIM7000 (4,4%) от SIMCom и EG915 (4,4%) от Quectel, мы имеем дело с модулями, которые используют менее чем по 90 клиентов каждый. На первую четверку в совокупности приходится почти 59% от общего числа в топ-10.
Анализ модулей по отдельности
EC25, занимающий верхнюю строчку, — это широко используемый модуль LTE Cat 4 от Quectel. Его популярность в США отражает акцент рынка на надежное подключение с более высокой пропускной способностью. Cat 4 обеспечивает скорость нисходящей связи до 150 Мбит/с, что делает его подходящим для широкого спектра приложений: от цифровых вывесок и видеонаблюдения до флит-телематики и платежных терминалов. Важно отметить, что EC25 поддерживает все основные диапазоне LTE в США и находится на рынке достаточно долго, чтобы иметь устоявшуюся историю сертификации у таких операторов, как AT&T, T-Mobile и Verizon.
На втором месте модуль nRF9160 от Nordic Semiconductor выделяется как единственный модуль не от Quectel и не от SIMCom во всем топ-10. Не говоря уже о том, что это единственный некитайский модуль в топ-10! Эта система в корпусе объединяет модем LTE-M/NB-IoT с прикладным процессором Arm Cortex-M33, что делает его фаворитом для компаний, создающих компактные и энергоэффективные устройства с нуля. Его сильные позиции в США (14,5%) отражают тот факт, что американский рынок начал адаптировать сценарии использования на базе LPWAN. Популярность nRF9160 наблюдается в сфере отслеживания активов, носимых устройств и экологического мониторинга. Примечательно, что хотя он занимает второе место по количеству клиентов, он обслуживает более 131 000 устройств, что говорит о том, что многие клиенты nRF9160 развертывают решения в значительных масштабах.
BG95 с показателем 14,4% — это многорежимный модуль LPWAN от Quectel с поддержкой LTE Cat M1, Cat NB2 и EGPRS. Его почти ничейный результат с nRF9160 подчеркивает ожесточенную конкуренцию в сегменте с низким энергопотреблением. Тем не менее, количество устройств на базе BG95 поражает воображение: более 1,68 миллиона устройств, затмевая все остальные модули в списке. Это означает, что меньшее число клиентов BG95 развертывает системы в огромных масштабах, вероятно, в сфере учета коммунальных услуг, умного сельского хозяйства или отслеживания логистики.
Модуль A7670 от SIMCom, фактически разделивший третье место с результатом 14,3%, представляет собой модуль Cat 1. Он предлагает золотую середину между высокой пропускной способностью Cat 4 и сверхнизким энергопотреблением Cat M1. Его активное внедрение сигнализирует о том, что многие американские компании хотят получить «достаточно хорошую» пропускную способность для своих приложений без переплаты за Cat 4 или ограничений покрытия LPWAN в определенных географических регионах США.
Ландшафт производителей: доминирование Китая
Компания Quectel Wireless Solutions занимает 5 позиций из 10, что делает ее бесспорным лидером по ширине внедрения. Это не случайно. Quectel создала свои позиции благодаря агрессивной продуктовой стратегии, предлагающей модули во всех основных категориях сотовой связи (Cat 1, Cat 4, Cat M1, Cat NB1), обширным программам сертификации операторов и конкурентоспособным ценам, которые привлекают как стартапы, так и крупные предприятия.
Общая картина поражает: 9 из 10 модулей в топ-10 США произведены китайскими производителями. Quectel и SIMCom, штаб-квартиры которых находятся в Шанхае, вместе занимают практически весь рейтинг. Nordic Semiconductor со штаб-квартирой в Тронхейме (Норвегия) является единственным некитайским участником. Такой уровень концентрации поднимает важные вопросы об устойчивости цепочки поставок и диверсификации поставщиков на рынке, который все чаще рассматривается через призму технологического суверенитета. Хотя китайские производители модулей заработали свои позиции благодаря конкурентоспособным ценам, широким портфелям продуктов и быстрым циклам сертификации, геополитическое измерение этого доминирования становится предметом обсуждения на уровне советов директоров для многих пользователей IoT.
SIMCom Wireless Solutions удерживает 4 позиции, лидером среди которых является A7670 на четвертом месте. Сильные позиции SIMCom в США, как правило, обусловлены чувствительными к затратам приложениями и старыми модулями (серия SIM7000), которые выпускаются уже много лет и имеют устоявшиеся экосистемы прошивок.
Присутствие Nordic Semiconductor ограничено всего одним модулем — nRF9160, но его второе место в рейтинге демонстрирует, что сфокусированная стратегия может успешно конкурировать с игроками, берущими объемами. Экосистема разработчиков Nordic, отличная документация и nRF Connect SDK обеспечивают ему особое положение среди инженерных команд, которые предпочитают создавать решения ближе к «железу».
Что данные говорят о зрелости Интернета вещей в США
Несколько паттернов в данных по США указывают на рынок, находящийся на определенном этапе эволюции. Во-первых, сильное представительство как модулей Cat 4 (EC25, EG25), так и LPWAN (nRF9160, BG95, BG96, SIM7080, SIM7000) говорит о том, что американский рынок разделился: приложения с высокой пропускной способностью переходят на Cat 4, в то время как чувствительные к стоимости и энергопотреблению развертывания мигрируют на LPWAN. Промежуточная категория Cat 1 (A7670) остается значительной, но может оказаться переходной, поскольку отключение сетей 2G/3G подталкивает устаревшие приложения к выбору определенного направления.
Во-вторых, соотношение числа устройств и клиентов демонстрирует кардинально разные паттерны развертывания. 1,68 миллиона устройств BG95 у 281 клиента дают в среднем около 6000 устройств на одного клиента — это типичный масштаб для ЖКХ или логистики. 32 760 устройств EC25 у 302 клиентов составляют в среднем около 108 устройств на клиента — это более характерно для малого и среднего бизнеса или развертывания на этапе пилотного проекта. Понимание этого различия имеет решающее значение: уровень внедрения клиентами и объем устройств рассказывают разные истории о проникновении на рынок.
В-третьих, примечательно отсутствие 5G-модулей в первой десятке. Несмотря на значительные инвестиции операторов в инфраструктуру 5G, рынок Интернета вещей (IoT) еще не перешел на 5G-модули в значительных объемах. Это согласуется с ожиданиями индустрии. Прогнозируется, что внедрение 5G IoT ускорится начиная с 2027 года по мере снижения стоимости модулей и перехода технологии RedCap (Reduced Capability) 5G в разряд мейнстрима.
Стратегические последствия для лиц, принимающих решения в сфере IoT
Для компаний, планирующих развертывание IoT в США, эти данные предоставляют практические рекомендации. EC25 и BG95 — безопасный выбор. Они представляют собой самые широкие базы внедрения, что обычно коррелирует со зрелой поддержкой прошивок, широкой сертификацией у операторов и устоявшимися цепочками поставок. Тем не менее, конкурентоспособность рынка означает, что затраты на переключение между модулями высшего уровня относительно малы, и компаниям следует оценивать модули на основе конкретных требований приложения, а не слепо выбирать самый популярный вариант.
Для производителей модулей эти данные подчеркивают важность скорости сертификации у операторов на рынке США. Модули, занимающие самые высокие места, имеют одну общую черту: они прошли строгую сертификацию у нескольких американских операторов. Американский рынок наказывает модули, которые не могут продемонстрировать широкую совместимость с операторами.
Наконец, для инвесторов и аналитиков, следящих за сектором IoT, ситуация с модулями в США подтверждает, что сотовый IoT не является рынком, где победит один игрок. Три производителя (Quectel, SIMCom и Nordic) в совокупности представляют всю первую десятку, но ни один отдельный модуль не занимает более 16% клиентской базы. Такая фрагментация создает как возможности, так и риски: возможности для специализированных игроков, таких как Nordic, которые могут занять свою нишу, и риски для старожилов рынка, если новый участник совершит прорыв благодаря цене или технологиям.
Методология
Этот анализ основан на агрегированных и обезличенных данных из инструмента 1NCE Device Analyzer, входящего в состав платформы 1NCE Insights. Набор данных охватывает более 30 000 клиентов 1NCE, использующих свыше 6 270 уникальных типов устройств от более чем 940 производителей, которые активно развернуты в более чем 100 странах и 17 отраслях.
Модули ранжируются по уровню их внедрения клиентами (то есть по количеству уникальных бизнес-клиентов, использующих каждый модуль), а не по общему количеству устройств. Такой подход уделяет одинаковое внимание стартапу, развертывающему 10 устройств, и предприятию, развертывающему 100 000 устройств, обеспечивая более сбалансированный взгляд на рыночные предпочтения. Проценты отражают долю каждого модуля в общей сумме топ-10 для данной страны.
Данные отражают срез по состоянию на сентябрь 2026 года. Модели внедрения клиентами меняются по мере появления на рынке новых модулей, вывода из эксплуатации устаревших технологий, а также масштабирования или изменения направления IoT-развертываний компаниями.
