Основные выводы

Альтернативные методы оплаты (APM) включают в себя любые способы оплаты, кроме наличных или основных международных кредитных карт, таких как Visa, Mastercard или American Express.

Цифровые кошельки являются наиболее надежным и быстро растущим методом оплаты в мире: в 2024 году 74% объема транзакций электронной коммерции в регионе АТР приходилось на цифровые кошельки.

Предпочтения в отношении APM существенно различаются в зависимости от региона: на iDEAL приходится 73% онлайн-покупок в Нидерландах, в то время как Pix доминирует в Бразилии.

Отказ от предложения предпочтительных способов оплаты приводит к упущенным продажам: 56% потребителей навсегда отказываются от покупок на сайте, если они не могут воспользоваться привычным способом оплаты.

Проактивное внедрение APM помогает компаниям увеличивать конверсию, сокращать количество брошенных корзин и получать доступ к новым сегментам клиентов.

Способы оплаты меняются очень быстро. Ожидания клиентов изменились, и компании больше не могут полагаться исключительно на традиционные методы оплаты. Если вы хотите охватить больше клиентов, повысить конверсию и опередить конкурентов, альтернативные методы оплаты (APM) имеют решающее значение.

APM предлагают предприятиям и потребителям большую гибкость, удобство и часто доступность. Тем не менее, ни один отдельный метод APM не является доминирующим, а предпочтения значительно различаются в зависимости от географического положения и демографических показателей.

Как отметил Андрес Тревиньо (Andres Treviño), заместитель директора по управлению платежами в регионе L’Oréal, в своем интервью для нашей серии «Мой путь в платежах»: «В конце концов, речь идет о том, чтобы быть там, где находится клиент, и предоставлять выбор в момент оплаты, что приведет к увеличению продаж и улучшению клиентского опыта».

Но что именно представляют собой APM и почему они важны для вашей стратегии роста? В этой статье мы подробно разбираем, что такое APM, как они работают и как правильная комбинация может максимизировать возможности получения дохода для вашего бизнеса.

Что такое альтернативные методы оплаты?

Альтернативные методы оплаты (сокращенно APM) — это любые способы оплаты, отличные от наличных или традиционных кредитных карт крупных международных платежных систем, таких как Visa, Mastercard или American Express.

Внутренние карты, ваучеры на базе наличных, цифровые кошельки (такие как Apple Pay и Google Pay) или банковские переводы, включая iDEAL в Нидерландах и Przelewy24 в Польше, — все это считается альтернативными методами оплаты.

Несмотря на термин «альтернативные», APM зачастую являются скорее массовыми, чем нишевыми. Во многих странах они являются основным способом оплаты, особенно в Интернете. В 2024 году 213,7 миллиона покупателей использовали PayPal ежемесячно в США, 111 миллионов в Германии и 55,2 миллиона в Великобритании.

Между тем в Нидерландах потребители совершают 73% всех онлайн-покупок с помощью iDEAL — а это потрясающие 1,3 миллиарда транзакций.

Для компаний, стремящихся привлечь клиентов по всему миру, продавать в Интернете, не принимая их предпочитаемый способ оплаты, равносильно тому, чтобы оставлять деньги на столе.

Типы альтернативных методов оплаты

Предоплаченные карты: Пользователь пополняет предоплаченные карты средствами и использует их для совершения покупок на эту сумму. Их можно пополнять дополнительными средствами. В отличие от дебетовых карт, они не привязаны к банковскому счету, а в отличие от кредитных карт, они не предполагают заимствования средств.

Платежи на базе наличных (электронные наличные): Клиенты генерируют штрих-код или уникальный справочный номер эквайера (ARN) при оформлении заказа, который затем используют для оплаты наличными в участвующей в программе торговой точке. После подтверждения продавец обрабатывает заказ. Примером может служить Multibanco в Португалии.

Переводы со счета на счет (A2A): Потребители оплачивают товары и услуги в Интернете с помощью прямых переводов со своих банковских счетов. Примеры включают Bizum в Испании и EPS в Австрии.

Прямой дебет: Прямой дебет обычно используется для регулярных платежей, позволяя продавцам списывать средства напрямую с банковского счета клиента при наличии предварительного согласия и уведомления. Примеры включают SEPA и ACH.

Системы внутренних карт: Системы внутренних карт работают аналогично Visa и Mastercard, но принимаются только на определенных рынках. Им часто отдают предпочтение на местном уровне, поскольку они адаптированы под уникальные потребности потребителей и предлагают продавцам более низкие затраты на обработку. Примеры включают Bancontact, Cartes Bancaires и Mada.

Цифровые кошельки: Цифровые кошельки хранят платежные карты в электронном виде, позволяя пользователям платить онлайн, в приложениях или в магазинах без ручного ввода данных карты. Они также часто поддерживают одноранговые (P2P) и трансграничные платежи. Цифровые кошельки можно пополнять банковским переводом, картой, наличными или связывать напрямую с платежной картой или банковским счетом. Для повышенной безопасности они обычно используют токенизацию, заменяя конфиденциальные данные карты уникальным токеном, специфичным для конкретной транзакции. Примеры включают Apple Pay, Google Pay, PayPal, Alipay и Venmo.

Покупай сейчас, плати потом (BNPL): BNPL позволяет клиентам полностью оплатить покупку позже или разделить ее на части — обычно с использованием банковского счета, дебетовой или кредитной карты. Популярными провайдерами являются Alma, Tabby и Tamara.

Недавно мы опросили 8 000 потребителей по всему миру на предмет доверия к цифровой экономике и выяснили, что цифровые кошельки являются наиболее надежным глобальным методом оплаты. Узнайте больше в нашем отчете.

Предпочтения в отношении альтернативных методов оплаты по регионам

Не существует единого глобального способа оплаты. В каждой стране действуют свои уникальные банковские сети, платежные методы, правила, требования и лицензии. Платежные привычки также развиваются со временем и часто формируются под воздействием различных культурных, политических, экономических и технологических факторов. Именно поэтому компаниям, продающим товары в нескольких странах, следует рассматривать интеграцию APM как жизненно важную функцию онлайн-платежной системы.

Северная Америка

В 2024 году цифровые кошельки стали ведущим методом оплаты электронной коммерции в Северной Америке, на их долю пришлось 39% рыночной доли по объему транзакций (TPV), что выше, чем у кредитных карт (32%). Ожидается, что к 2030 году использование цифровых кошельков в электронной коммерции США достигнет 52% рыночной доли. PayPal остается ведущим цифровым кошельком, в то время как Apple Pay доминирует в мобильном сегменте.

Между тем в Канаде прогнозы аналогичны: ожидается, что к 2030 году использование цифровых кошельков достигнет 47% рыночной доли.

Локализованные методы оплаты набирают популярность, особенно среди молодого поколения. Во втором квартале 2025 года базирующаяся в США компания Venmo обработала 81,98 млрд долларов США, что на 11,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот сервис наиболее популярен среди женщин, потребителей в возрасте от 30 до 44 лет и домохозяйств с более высоким доходом.

Латинская Америка

Цифровые кошельки завоевывают популярность в Латинской Америке; в 2024 году на их долю пришлось 22% от общего объема TPV электронной коммерции в регионе. Хотя они еще не совсем догнали кредитные карты (30%) и переводы A2A (24%), прогнозируется, что к 2030 году их доля рынка достигнет 29%.

Учитывая большую долю населения региона, не имеющего банковских счетов, наложенный платеж, решения на основе электронных наличных, такие как OXXO Pay в Мексике, и системы платежей в реальном времени, такие как Pix в Бразилии, получают все более широкое распространение. Pix — крупнейшая платежная система A2A в Латинской Америке.

Ведущие исследования предсказывали, что Pix обгонит кредитные карты как самый популярный способ оплаты в электронной коммерции в Бразилии в этом году. Хотя это еще не произошло, уровень внедрения в 74% среди бразильцев всего за два года с момента его запуска в 2020 году показывает, что это серьезный метод оплаты.

Что способствовало успеху Pix – и переходу Бразилии к мышлению, ориентированному на цифровые платежи, – очевидно: более глубокая финансовая инклюзия, проникновение мобильной связи, рост электронной коммерции и регуляторные изменения. Бразилия сейчас лидирует в Латинской Америке по использованию цифрового банкинга и электронной коммерции.

Европа

Как и в США, цифровые кошельки (33%) в Европе имеют наибольшую долю рынка среди всех способов оплаты по сравнению с дебетовыми и предоплаченными картами (20%) и кредитными картами (19%). К 2030 году доля рынка цифровых кошельков должна достичь 46%.

В Великобритании ожидается, что использование цифровых кошельков превысит средний показатель по Европе, достигнув 58% доли рынка к 2030 году. К 2028 году общий объем транзакций электронной коммерции, обрабатываемых цифровыми кошельками в Великобритании, по прогнозам, будет на 86% выше, чем в 2023 году. Цифровой платежный бренд с самой высокой узнаваемостью в Великобритании — PayPal.

Однако на рынке Великобритании по-прежнему доминируют карты, причем дебетовые карты являются наиболее предпочтительным типом.

Национальные дебетовые карты, наряду с мировыми брендами, остаются популярными и в других странах Европы, таких как Bancontact в Бельгии и Cartes Bancaires во Франции. Потребители во Франции также предпочитают цифровые кошельки, такие как PayPal и Google Pay.

BNPL растет по всему региону, особенно среди молодых, технически подкованных потребителей. А методы A2A, такие как SEPA, iDEAL, Vipps, Bizum и Swish, набирают популярность на своих соответствующих рынках.

Хотите узнать больше о том, как освоить платежи в Европе и Великобритании? Наше руководство охватывает последние платежные тенденции в регионе, от альтернативных способов оплаты до регулирования.

Африка

В Африке мобильные кошельки привлекательны из-за менее развитой инфраструктуры банковских отделений, большого сельского населения и растущего уровня проникновения кредитных карт, дебетовых карт и банковских счетов. Клиенты могут пополнять свои мобильные кошельки различными способами, включая наличные, оплату через оператора связи или банковский перевод.

Платежные предпочтения распределены по континенту неравномерно. Наложенный платеж (40%) по-прежнему является предпочтительным методом для онлайн-розницы в большей части региона, особенно в Нигерии (66%), за ним следуют карты. Однако цифровые кошельки показали некоторый рост и являются предпочтительным методом для онлайн-транзакций в Кении (19%) и Нигерии (16%). Восточная и Западная Африка имеют одни из самых высоких показателей TPV мобильных денег в Африке.

В Южной Африке кредитные карты являются наиболее распространенным способом оплаты для онлайн-покупателей (43%), за ними следуют банковские переводы (22%) и электронные кошельки (20%). Мобильные платежные методы используются 22,8% интернет-пользователей ежемесячно, что всего на 1,2% ниже среднемирового показателя.

В Кении TPV цифровых кошельков в электронной коммерции к 2028 году почти учетверится (4,76 млрд долларов США) по сравнению с 2023 годом (1,23 млрд долларов США).

В некоторых африканских странах почти все население имеет банковский счет. В других уровень проникновения банковских счетов составляет всего 13%.

Мгновенные денежные переводы популярны в Африке, но в основном через мобильные деньги. Мобильные деньги обеспечили 38 миллиардов долларов США из 41 миллиарда долларов США переводов средств в реальном времени, осуществленных на континенте в 2023 году. Нигерия даже превосходит Великобританию и США по количеству систем мгновенных платежей.

Ближний Восток

На Ближнем Востоке до недавнего времени безраздельно господствовали наличные деньги. Значительное проникновение интернета и смартфонов привело к росту предпочтения мобильных кошельков в одном из самых быстрорастущих регионов по внедрению мобильных технологий.

Этот сдвиг был обусловлен более глубоким проникновением международных брендов, урбанизацией и развитием поддерживаемых правительством платежных сетей. Примеры включают KNet в Кувейте, OmanNet в Омане, QPay в Катаре, Mada в Саудовской Аравии и Jaywan в Объединенных Арабских Эмиратах.

В рамках «Видения 2030» Саудовской Аравии правительство поставило цель добиться увеличения экономической диверсификации (среди прочих целей). В это входит стремление к 80% безналичных расчетов к 2030 году. Аналогично, правительство ОАЭ разработало Стратегию безналичных расчетов Дубая в 2024 году, чтобы к 2026 году 90% всех транзакций в государственном и частном секторах были безналичными.

Азиатско-Тихоокеанский регион

В Китае действует мощная национальная карточная система UnionPay, которая занимает 99% рынка платежных карт. Такое доминирование местной карточной системы на рынке не наблюдается в других странах, где обычно Visa или Mastercard являются крупнейшими поставщиками карт.

Несмотря на это, доминирование кошельков в Китае почти полное. Alipay (704,37 миллиона ежемесячных активных пользователей) и WeChat Pay являются подавляющими лидерами.

На цифровые кошельки пришлось 74% стоимости транзакций электронной коммерции в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2024 году, что является самым высоким показателем в мире. Но в Китае этот показатель был значительно выше — 84%, в то время как в таких странах, как Австралия (39%) и Новая Зеландия (29%), он был намного ниже из-за популярности платежей по кредитным и дебетовым картам в обеих странах. Австралия и Новая Зеландия имеют самую высокую долю BNPL-платежей в транзакциях электронной коммерции в регионе.

Более 50% потребителей используют мобильные платежные методы в Таиланде, Индии, Вьетнаме, Индонезии и Малайзии. В Гонконге местные кошельки, такие как Octopus Wallet, сохраняют нишевое влияние в сфере транспорта и небольших ежедневных покупок.

Потребители по всему региону используют большое разнообразие популярных альтернативных способов оплаты. Некоторые примеры включают PayNow в Сингапуре, Dana в Индонезии, True Money в Таиланде и POLi в Австралии.

Рынок Японии по-прежнему ориентирован на карты, но наблюдается значительный рост использования внутренних кошельков и платежей в магазинах шаговой доступности.

Прочитайте наше руководство о том, как освоить платежи в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чтобы узнать больше о выборе правильных альтернативных способов оплаты в регионе.

Каковы преимущества приема альтернативных способов оплаты?

Привычный способ оплаты при оформлении заказа убеждает потребителя в надежности бренда. Это особенно важно для компаний, выходящих на новые рынки, где они малоизвестны. Каждый пятый (19%) онлайн-покупатель отказался от недавней покупки, потому что не доверял сайту свою кредитную карту. Это показывает важность демонстрации доверия путем предложения альтернатив платежам по кредитным картам.

Вот другие основные преимущества APM:

Сокращение числа брошенных корзин

Клиентам нравится то, что им знакомо, – и они хотят платить тем способом, который они регулярно используют и которому доверяют. Вот почему отказ от корзины – когда потенциальный покупатель добавляет товары в корзину, но так и не завершает покупку – является большим риском для продавцов, предлагающих ограниченный набор вариантов оплаты. Действительно, каждый десятый покупатель отказался от недавней онлайн-покупки, потому что не было достаточно способов оплаты.

Наше исследование, проведенное в партнерстве с Oxford Economics, показало, что 56% потребителей навсегда отказываются от покупок на сайте, если они не могут использовать предпочитаемый ими способ оплаты.

Увеличение размера корзины

Исследования показали, что методы оплаты «купи сейчас, плати позже» (BNPL) «могут влиять на восприятие клиентом доступности товара и его готовность совершить покупку» из-за психологического эффекта разбиения крупной суммы на более мелкие платежи. Этот эффект варьируется в зависимости от демографических характеристик клиентов, таких как доход, возраст и местоположение, поэтому он не гарантирован в каждом случае. Тем не менее, стоит рассмотреть BNPL из-за его потенциала побуждать клиентов тратить на отдельную покупку больше, чем они планировали изначально.

Повышение качества обслуживания клиентов

Помимо доверия, удобство имеет ключевое значение для завершения продаж. Почти двое из пяти (17%) потребителей в 2026 году решили не покупать товар в интернете из-за того, что процесс оформления заказа был слишком долгим или сложным. Вам следует попытаться снизить барьеры при оплате с помощью удобных платежных методов, таких как Apple Pay или Google Pay, которые используют данные биометрической аутентификации (например, пароль пользователя, отпечаток пальца или сканирование лица) для быстрого подтверждения платежа клиента.

Поставщик пиццы Papa Johns UK начал предлагать своим клиентам возможность оплаты через Google Pay с помощью Checkout.com, достигнув показателя успешности транзакций в 98,1%. Это ускорило процесс оплаты для клиентов с мобильных устройств по сравнению с вводом номеров кредитных или дебетовых карт, поскольку данный способ оплаты быстр и прост в использовании на телефонах Android.

Сокращение платежного мошенничества и возвратных платежей (чарджбэков)

Благодаря своим техническим особенностям альтернативные методы оплаты могут сократить количество возвратных платежей и мошеннических споров по оплате. Иногда это происходит из-за дополнительных мер аутентификации, встроенных в платежное приложение, таких как проверка при входе по код-паролю или паролю. Вы также можете заметить снижение количества чарджбэков, поскольку некоторые APM имеют собственную систему урегулирования споров, которая может разрешать жалобы до того, как они перерастут в возвратные платежи.

Борьба с оттоком клиентов

Для регулярных платежей, таких как счета за использование услуг, подписки или периодические платежи на разные суммы, вы можете использовать методы перевода со счета на счет, такие как Bacs Direct Debit. В начале соглашения вы получаете согласие клиента на списание средств с его банковского счета, и, при условии предварительного уведомления, вы можете изменять день или сумму последующих платежей. Поскольку соглашение об оплате привязано к банковскому счету клиента, а не к кредитной карте (которая может быть утеряна, украдена или иметь истекший срок действия), снижается вероятность неудачных платежей, ведущих к непреднамеренному оттоку клиентов.

Как выбрать лучший альтернативный способ оплаты для вашего бизнеса

Задача для продавцов — понять, с чего начать сбор этой информации. Нюансы в способах оплаты людей весьма тонки. И здесь помогает партнерство с экспертами, которые глубоко понимают локальные рынки, на которых вы работаете. Они будут работать с вами, чтобы понять и разработать стратегии для захвата возможностей раньше ваших конкурентов.

Вам также необходимо убедиться, что ваш стек платежных технологий подходит для вашего бизнеса, позволяя вам быстро добавлять новые методы оплаты без дополнительной сложности. Убедитесь, что вы работаете с провайдером, который обеспечивает необходимый вам международный охват, а также возможности для развития по мере роста вашего бизнеса.

Вот как выбрать лучшие альтернативные способы оплаты для вашего бизнеса:

Понимайте своих клиентов: платежные предпочтения существенно различаются в зависимости от демографических групп, а не только регионов. Изучите наиболее популярные способы оплаты на вашем целевом рынке и убедитесь, что вы предлагаете их при оформлении заказа.

Понимайте свой бизнес: в то же время подумайте, какие APM подходят для ваших бизнес-целей и требований. Например, как стоимость одной транзакции влияет на вашу прибыль? Насколько легко ее настроить и управлять ею? Соответствует ли она правилам, которым вам необходимо следовать? Вам не нужно предлагать абсолютно каждый APM для максимизации конверсии, а некоторые из них могут навредить вашему бизнесу.

Изучите альтернативные способы оплаты с Checkout.com

Предлагая клиентам их любимые способы оплаты, вы увеличите конверсию, сократите количество брошенных корзин и откроете свой бизнес для совершенно новых рынков. Думайте наперед, адаптируйтесь быстро и выбирайте партнеров с опытом и технологиями для масштабирования вариантов оплаты без лишней сложности. С правильной стратегией APM вы позволяете себе оставаться впереди.

В Checkout.com вы можете получить ценную аналитику и доступ к нашему обширному спектру альтернативных способов оплаты, специально разработанных для удовлетворения потребностей вашего бизнеса.

Очевидно, что нужно учитывать многое, и трудно понять, когда предложить правильный способ оплаты нужному человеку. Но Flow помогает снять стресс, делая именно это, где бы ни находились ваши клиенты. Вы можете добавлять и тестировать новые способы оплаты с помощью конфигурации, а не кода.

Единый платежный API от Checkout.com также дает вам немедленный доступ ко всем местным способам оплаты и цифровым кошелькам, необходимым для создания более умных региональных стратегий и более довольных клиентов.

Свяжитесь с нами, чтобы узнать, как Checkout.com может помочь в создании и поддержке вашей стратегии APM.