смотреть сейчас
Бум персональных ИИ-агентов дает вторую жизнь Advanced Micro Devices и Intel после того, как компании годами наблюдали, как Nvidia и ее графические процессоры (GPU) доминируют на рынке искусственного интеллекта.
Центральный процессор (CPU) когда-то был основной «рабочей лошадкой» компьютерного сервера, прежде чем графические процессоры Nvidia вышли на первый план с запуском ChatGPT и началом эры генеративного ИИ. Теперь CPU возвращаются, улучшая положение лидеров рынка AMD и Intel, чьи чипы специализируются на поддержке долгосрочных агентов, способных часами работать самостоятельно.
На прошлой неделе OpenAI выпустила своего ИИ-агента Dots, последовав примеру Meta, которая представила Muse в начале сентября. Muse стал настолько популярным, что менее чем за две недели возглавил рейтинг Apple App Store. Еще до этого AMD и Intel уже стали крупными победителями на фондовом рынке в этом году, во многом благодаря резкому спросу на CPU, но за последний месяц они набрали обороты, подскочив на 32% и 21% соответственно и обогнав всех технологических гигантов.
Растущая сила AMD как в области CPU, так и GPU позволила компании войти в клуб компаний с рыночной капитализацией в триллион долларов.
«По мере того как создается и разрабатывается все больше агентов, и все больше людей начинают использовать их для выполнения различных задач, рабочая нагрузка начнет смещаться с GPU на CPU», — сказал Райан Шраут, президент Signal65, компании, консультирующей по вопросам оборудования и затрат на ИИ.
Пользователи узнали о мощности, стоящей за новыми агентами, спросив их самих. Muse сообщает пользователям, что работает на компьютере с процессором AMD, а Dots заявила, что работает на виртуальном компьютере под управлением CPU бренда AMD EPYC.
Представитель Meta сообщил CNBC, что компания разработала свою систему так, чтобы использовать любой доступный тип CPU.
«Мы используем разнообразный подход к нашему оборудованию и по своей сути являемся независимыми от архитектуры CPU, что дает нам максимальную гибкость в приобретении мощностей», — говорится в заявлении представителя Meta.
OpenAI аналогичным образом использует нескольких поставщиков CPU, а это означает, что AMD — не единственный игрок на рынке.
Большинство серверов у гиперскейлеров — Amazon, Google, Meta и Microsoft — используют CPU производства Intel или AMD. Но почти каждый крупный облачный провайдер также разрабатывает собственные кастомные чипы, как правило, на базе технологии Arm. В марте Arm анонсировала собственный CPU для агентов, где Meta стала первым клиентом, и с тех пор цена акций компании выросла более чем вдвое.
смотреть сейчас
Ранее в этом году Nvidia выпустила Vera — полностью переработанный центральный процессор — вместе с целой стойкой, заполненной только этими CPU. Гигант по производству чипов заявляет, что создал новые CPU Vera специально для агентов и ожидает, что к 2030 году рынок CPU достигнет 200 миллиардов долларов.
Но, по мнению аналитиков, это та часть индустрии чипов, где Nvidia в настоящее время не является фаворитом.
«Это просто новый продукт, и им придется конкурировать с множеством разных игроков», — сказал в интервью Джордан Кляйн, аналитик Mizuho Securities, добавив, что, по его мнению, у AMD в настоящее время «лучший продукт».
CPU обеспечивают значительную часть роста AMD. Выручка подразделения центров обработки данных компании более чем удвоилась до 6,7 млрд долларов за квартал, закончившийся в июне, что составило почти 60% от общего объема продаж.
«Разговор сильно изменился за последние восемь-десять месяцев с точки зрения использования агентов», — сказал Дэн Макнамара, старший вице-президент и генеральный менеджер по вычислительным системам и корпоративному ИИ в AMD. Макнамара добавил, что продажи CPU будут «по-настоящему расти».
GPU думают, CPU делают
Muse, Dots и даже программное обеспечение для написания кода, такое как Codex от OpenAI, используют модели ИИ для планирования задач, которые могут выполняться автономно. Агентам нужен собственный компьютер, который может работать часами или даже днями в фоновом режиме, объяснил генеральный директор Futurum Group Дэниел Ньюман.
GPU по-прежнему необходимы для инференса (вывода), или обработки модели ИИ, но агенту также нужен CPU.
«CPU фактически выполняют рабочие процессы, в то время как GPU занимаются мышлением», — сказал Ньюман.
Meta и OpenAI используют виртуальные машины, которые разделяют сервер на несколько более легких виртуальных компьютеров, поэтому один сервер может поддерживать множество пользователей.
Некоторые процессоры AMD EPYC имеют до 192 ядер CPU. Согласно бенчмаркам и самим агентам, виртуальный компьютер Muse использует два ядра, а Dots — девять.
CPU стоят дешевле, чем GPU.
Бенчмарки и запросы показывают, что Dots использует CPU AMD EPYC 9V74, который доступен у реселлеров менее чем за 3000 долларов. EPYC 9D25, который, как сообщается, используется Meta для Muse, стоит еще меньше на вторичном рынке. GPU Nvidia могут стоить более чем в 10 раз дороже за один чип, и их обычно продают кластерами из сотен или тысяч чипов.
Инвесторы следят за тем, как Meta планирует обслуживать пользователей Muse, после того как количество загрузок превысило 5 миллионов с момента запуска в прошлом месяце, согласно данным Sensor Tower. Morgan Stanley оценивает расходы на обслуживание Muse в сумму от 3 до 130 долларов в месяц, в среднем 37 долларов на пользователя, в зависимости от использования инференса.
Фирма заявляет, что агент Meta может составить 20% продаж чипов AMD в 2026 году.
Генеральный директор Advanced Micro Devices (AMD) Лиза Су выступает с речью на форуме в отеле Taipei Marriott в Тайбэе 22 мая 2026 года.
I-Hwa Cheng | Afp | Getty Images
На CPU можно заработать много денег, и прогнозы роста этого сегмента ускоряются.
Futurum оценивает общий объем продаж CPU в 2027 году в 118 миллиардов долларов, что почти вдвое превышает предыдущий прогноз фирмы, сделанный в мае.
В июле AMD предсказала, что весь рынок CPU достигнет 220 миллиардов долларов продаж в 2030 году, по сравнению с предыдущим прогнозом на 2025 год в 60 миллиардов долларов. В июле AMD заявила, что рассчитывает занять более половины рынка.
В настоящее время AMD занимает около 46% рынка x86 CPU, сообщила Mercury Research в августе. Intel также наблюдает всплеск спроса.
Но у AMD есть прочные позиции среди гиперскейлеров, где будет развернуто множество виртуальных машин для агентов. У компании также есть преимущество использования архитектуры x86 для своих чипов, что позволяет агентам использовать старое программное обеспечение, не беспокоясь о проблемах совместимости.
«AMD, вероятно, получает от этого больше всего, потому что у них самая большая доля рынка в мире облачных гиперскейлеров для CPU», — сказал Кляйн, добавив, что он «не стал бы списывать Nvidia со счетов».
«Если вы компания, которая может поставлять оба типа чипов, вы находитесь в лучшем положении», — сказал Кляйн.
СМОТРИТЕ: Helios — первая ИИ-система AMD, способная конкурировать с Nvidia Vera Rubin — мы получили эксклюзивный первый взгляд
смотреть сейчас
