Акционеры Medtronic могут обменять свои обыкновенные акции Medtronic на акции MiniMed. Это предоставляет акционерам Medtronic возможность обмена, который, как правило, не облагается федеральным подоходным налогом США...
Акционеры Medtronic могут обменять свои обыкновенные акции Medtronic на акции MiniMed. Это предоставляет акционерам Medtronic возможность обмена, который, как правило, не облагается федеральным подоходным налогом США.
ГОЛУЭЙ, Ирландия, 14 сентября 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Medtronic plc (Medtronic; NYSE: MDT) сегодня объявила о начале предложения об обмене акций с целью выделения не менее 80,1% акций MiniMed Group, Inc. (MiniMed; Nasdaq: MMED). Компания MiniMed, ранее являвшаяся подразделением Medtronic по лечению диабета, завершила первичное публичное размещение акций в марте 2026 года, при этом Medtronic сохранила за собой около 90% доли владения в MiniMed. В рамках предложения об обмене акционеры Medtronic могут обменять свои обыкновенные акции Medtronic на акции обыкновенных акций MiniMed в соответствии с условиями предложения. Ожидается, что этот обмен будет в целом не облагаться налогом для Medtronic и участвующих акционеров в целях федерального подоходного налога США.
«Сегодняшний запуск отражает нашу уверенность в MiniMed как в независимой компании и в открывающихся перед ней возможностях, — заявил Джефф Марта, председатель совета директоров и генеральный директор Medtronic. — MiniMed демонстрирует высокие результаты, обладает богатым портфелем инновационных разработок и командой руководителей с четким видением будущего. Став независимой компанией, MiniMed получит фокус и гибкость для развития своего потенциала, в то время как Medtronic сможет еще больше сосредоточить распределение капитала на наших растущих портфелях сердечно-сосудистых, нейробиологических и хирургических решений, чтобы мы могли продолжать ускорять наши инновации и рост для предоставления новых вариантов терапии пациентам по всему миру».
Предложение об обмене позволит акционерам Medtronic обменять свои обыкновенные акции Medtronic на акции обыкновенных акций MiniMed со скидкой 7%, при условии соблюдения верхнего предела в 4,5939 акции обыкновенных акций MiniMed на одну обыкновенную акцию Medtronic, предъявленную и принятую в рамках предложения об обмене. Если верхний предел не будет действовать, ожидается, что акционеры, участвующие в обмене, получат примерно 107,53 доллара США в виде обыкновенных акций MiniMed на каждые 100 долларов США предъявленных обыкновенных акций Medtronic.
Medtronic определит цены, по которым будут обмениваться обыкновенные акции Medtronic и акции обыкновенных акций MiniMed, исходя из среднего арифметического дневных средневзвешенных цен обыкновенных акций Medtronic на NYSE и обыкновенных акций MiniMed на Nasdaq в течение трех последовательных торговых дней, заканчивающихся вторым торговым днем, предшествующим дате истечения срока действия предложения об обмене (ожидается, что это будут 5, 6 и 7 октября 2026 года, если предложение об обмене не будет продлено или прекращено). Окончательный коэффициент обмена, отражающий количество акций обыкновенных акций MiniMed, которые получат акционеры за каждую принятую в рамках предложения обыкновенную акцию Medtronic, будет объявлен в пресс-релизе к 9:00 утра по времени Нью-Йорка в торговый день, непосредственно предшествующий дате истечения срока действия предложения об обмене (которая, если предложение не будет продлено или прекращено, наступит 9 октября 2026 года). По мере возможности Medtronic намеревается объявить окончательный коэффициент обмена (и информацию о том, действует ли верхний предел) вечером по времени Нью-Йорка во второй торговый день, непосредственно предшествующий дате истечения срока действия. Окончательный коэффициент обмена после его объявления, а также ежедневный индикативный коэффициент обмена, начиная с третьего торгового дня периода обмена, также будут доступны на сайте http://www.dfking.com/MDTSeparation.
Завершение предложения об обмене зависит от выполнения определенных условий, включая: выпуск не менее 112 680 647 акций обыкновенных акций MiniMed в обмен на находящиеся в обращении обыкновенные акции Medtronic, надлежащим образом предъявленные к обмену, а также получение юридического заключения о том, что предложение об обмене будет квалифицироваться как сделка, в целом не облагаемая налогом для Medtronic и ее участвующих акционеров в целях федерального подоходного налога США, за исключением случаев получения денежных средств вместо дробных акций.
В настоящее время Medtronic владеет 252 813 348 акциями обыкновенных акций MiniMed, что составляет примерно 90% от общего количества находящихся в обращении акций MiniMed. В рамках предложения об обмене Medtronic предлагает обменять до 225 361 295 акций обыкновенных акций MiniMed на находящиеся в обращении обыкновенные акции Medtronic. Если предложение об обмене будет переподписано, Medtronic в настоящее время намеревается, не продлевая период действия предложения, обменять дополнительные 27 452 053 акции обыкновенных акций MiniMed, что составляет всю оставшуюся долю Medtronic в MiniMed. Если предложение об обмене будет завершено, но не полностью подписано, Medtronic намеревается реализовать акции MiniMed, которыми она продолжает владеть на правах бенефициара, посредством последующего спин-оффа, сплит-оффа, обмена долга на акции или любой комбинации этих потенциальных сделок.
Предложение об обмене является добровольным для акционеров Medtronic. Акционерам Medtronic, которые решили не участвовать, никаких действий предпринимать не нужно.
Условия предложения об обмене изложены в регистрационном заявлении по форме S-4, поданном MiniMed в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), и в заявлении о тендерном предложении по форме Schedule TO, которое Medtronic подает в SEC сегодня.
Goldman Sachs & Co. LLC и BofA Securities, Inc. выступят в качестве дилер-менеджеров предложения об обмене.
О компании Medtronic: Смелое мышление. Более смелые действия. Мы — Medtronic. Компания Medtronic plc со штаб-квартирой в Голуэе, Ирландия, является ведущей мировой компанией в области медицинских технологий, которая смело берется за самые сложные проблемы здравоохранения, стоящие перед человечеством, путем поиска и нахождения решений. Наша миссия — облегчать боль, восстанавливать здоровье и продлевать жизнь — объединяет глобальную команду из более чем 95 000 увлеченных своим делом сотрудников в более чем 150 странах. Наши технологии и методы лечения применяются при 70 заболеваниях и включают кардиологические устройства, хирургическую робототехнику, инсулиновые помпы, хирургические инструменты, системы мониторинга пациентов и многое другое. Опираясь на наши разнообразные знания, неутолимое любопытство и желание помочь всем нуждающимся, мы предоставляем инновационные технологии, которые меняют жизни двух человек каждую секунду, каждый час, каждый день. Ожидайте от нас большего, поскольку мы расширяем возможности медицинской помощи, основанной на аналитических данных, создаем опыт, в центре которого находится человек, и добиваемся лучших результатов для нашего мира. Во всем, что мы делаем, мы создаем экстраординарное.
Данный пресс-релиз содержит прогнозные заявления в значении Закона о реформе судопроизводства по частным ценным бумагам 1995 года, которые подвержены рискам и неопределенностям, включая риски, связанные с ожидаемыми последствиями предложения об обмене для Medtronic и MiniMed, предполагаемыми сроками и преимуществами предложения об обмене, способностью Medtronic выполнить необходимые условия для завершения отделения MiniMed, способностью Medtronic успешно завершить отделение MiniMed и реализовать ожидаемые выгоды от этого отделения (включая завершение сделки на условиях, которые в целом не облагаются налогом для акционеров в целях федерального подоходного налога США), способностью MiniMed добиться успеха в качестве независимой публичной компании, конкурентными факторами, трудностями и задержками, присущими разработке, производству, маркетингу и продаже медицинской продукции, государственным регулированием, геополитическими конфликтами, изменением глобальной торговой политики, общими экономическими условиями, а также другими рисками и неопределенностями, описанными в периодических отчетах Medtronic и MiniMed, поданных в SEC, включая их последние соответствующие годовые отчеты по форме 10-K и квартальные отчеты по форме 10-Q. В некоторых случаях вы можете идентифицировать эти заявления по прогнозным словам или выражениям, таким как «ожидать», «полагать», «мог бы», «оценивать», «предполагать», «прогнозировать», «намереваться», «смотреть вперед», «может», «планировать», «возможно», «потенциальный», «проектировать», «следует», «собираться», «будет» и аналогичным словам или выражениям, отрицательной или множественной форме таких слов или выражений, а также другой сопоставимой терминологии. Фактические результаты могут существенно отличаться от ожидаемых. Medtronic не берет на себя обязательств по обновлению своих прогнозных заявлений или любой информации, содержащейся в данном пресс-релизе, в том числе для отражения будущих событий или обстоятельств.
Дополнительная информация и где ее найти. Данное сообщение носит исключительно информационный характер и не является предложением о продаже или обмене, приглашением делать оферты на покупку или обмен каких-либо ценных бумаг, а также рекомендацией относительно того, следует ли инвесторам участвовать в предложении об обмене. Не допускается направление оферт, предложение, продажа или обмен каких-либо ценных бумаг в любой юрисдикции, в которой такое направление оферт, предложение, продажа или обмен были бы незаконными до регистрации или получения квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах такой юрисдикции. MiniMed подала в SEC регистрационное заявление по форме S-4 («Регистрационное заявление»), которое включает проспект эмиссии. Предложение об обмене осуществляется исключительно на основании проспекта эмиссии. Проспект эмиссии содержит важную информацию о предложении об обмене, Medtronic, MiniMed и связанных с этим вопросах, и Medtronic предоставила проспект эмиссии держателям обыкновенных акций Medtronic. ИНВЕСТОРАМ И ДЕРЖАТЕЛЯМ ЦЕННЫХ БУМАГ НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОЧИТАТЬ ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ И ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ, ПОДАННЫЕ В SEC, ПЕРЕД ПРИНЯТИЕМ КАКОГО-ЛИБО ИНВЕСТИЦИОННОГО РЕШЕНИЯ, ПОСКОЛЬКУ ОНИ СОДЕРЖАТ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ. Ни Medtronic, ни MiniMed, ни любой из их соответствующих директоров или должностных лиц, ни дилер-менеджеры, назначенные в отношении предложения об обмене, не дают никаких рекомендаций относительно того, следует ли вам участвовать в предложении об обмене.
Medtronic подаст в SEC документ Schedule TO, который содержит важную информацию о предложении об обмене.
Держатели обыкновенных акций Medtronic могут бесплатно получить копии проспекта эмиссии, регистрационного заявления, Schedule TO и других сопутствующих документов, а также любую другую информацию, которую Medtronic и MiniMed подают в электронном виде в SEC, на веб-сайте SEC по адресу http://www.sec.gov. Держатели обыкновенных акций Medtronic также могут получить копию проспекта эмиссии, перейдя по соответствующей ссылке на сайте http://www.dfking.com/MDTSeparation.
Medtronic привлекла D.F. King & Co., Inc. в качестве информационного агента для предложения об обмене. Чтобы получить копии проспекта предложения об обмене и сопутствующих документов, или если у вас есть вопросы об условиях предложения об обмене или о том, как принять в нем участие, вы можете связаться с информационным агентом по телефону +1 (877) 361-7972 (бесплатно для акционеров) или +1 (646) 845-0146 (для банков, брокеров и всех остальных лиц за пределами Соединенных Штатов).
Контакты: Джастин Пакетт, отдел по связям с общественностью, +1-612-271-7935
Ингрид Голдберг, отдел по связям с инвесторами, +1-763-505-2696
ИСТОЧНИК Medtronic plc